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#调研纪要#【长江电新】光伏需求近况更新20220918

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-09-19 09:44:49
目前正逐步进入全球光伏需求旺季,其中国内、欧洲、南美表现尤为突出。分别来看:1)国内市场,能源集团硬性装机目标约束下,地面电站大概率Q4启动,规模或有30-40GW。2)欧洲市场,7-8月是欧洲假期,工人积极性一般,9月需求已看到回升,同时库存去化,Q4亦存在部分抢装效应,叠加海运费下降(已从此前的9000-10000美元/箱降至5800美元/箱,后续有望降至5000美元/箱以下),后续需求有望持续增长。全年预计50-60GW装机,同比接近翻倍。分国家看,德国、荷兰、西班牙、葡萄牙和部分东欧国家......

目前正逐步进入全球光伏需求旺季,其中国内、欧洲、南美表现尤为突出。分别来看:

1)国内市场,能源集团硬性装机目标约束下,地面电站大概率Q4启动,规模或有30-40GW。

2)欧洲市场,7-8月是欧洲假期,工人积极性一般,9月需求已看到回升,同时库存去化,Q4亦存在部分抢装效应,叠加海运费下降(已从此前的9000-10000美元/箱降至5800美元/箱,后续有望降至5000美元/箱以下),后续需求有望持续增长。全年预计50-60GW装机,同比接近翻倍。分国家看,德国、荷兰、西班牙、葡萄牙和部分东欧国家如波兰、捷克等能源需求旺盛的国家,增长更为明显。此外意大利和北欧也不错。

3)南美市场,补贴政策刺激巴西今年有望实现12-14GW装机,较此前10GW有所上调,明年亦有望达到20GW水平,实现50%增长。其它南美市场中地面电站融合较多,同时释放出政策利好。南美市场对N型等新型组件也愿意尝试。

4)美国市场,此前预计今年装机28-30GW,组件扣留影响下,目前预期略下调。短期看组件扣留改善尚不明显,后续需关注组件企业的应对进展,释放需求。

5)澳洲市场,全年保持平稳增长,目前刚好进入夏天,工作效率有所提高,四季度装机有望增长。由于澳洲华人比例较高,贸易保护风险及影响较低。

6)东南亚市场,马来西亚、斯里兰卡、泰国等有小幅增长。由于东南亚市场对光伏认知相对较浅,需求正倾向于高端化。

7)中东非市场,稳步增长,目前需求以低价地面项目为主,投资方较为看重性价比。



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