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【长江电新】上海首提十五五风电规划,再证海风持续高景气

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-08-12 11:06:27

1、近期上海发改委发布关于《上海市能源电力领域碳达峰实施方案》的通知,文中提出“十四五”重点建设金山、奉贤、南汇海域项目,启动实施百万千瓦级深远海海上风电示范;“十五五”重点建设横沙、崇明海域项目,建成深远海海上风电示范(深远海风电消纳通道:崇明北通道,十四五建设+浦东南通道,十五五建设)。到2025、2030年上海市风电累计装机力争分别超过2.62GW、5GW。


2、十四五期间,考虑上海2020年末累计风电装机0.82GW,对应十四五风电新增规模目标1.8GW,预计主要为金山、奉贤、南汇近海风电项目,也包括部分陆上风电项目(崇明十四五新建陆风项目不少于2个)。整体表态与今年5月上海发布的《上海市能源发展“十四五”规划》中一致。


3、同时,本次《方案》进一步对“十五五”期间上海海风的区域和规划作出指引:方案提到“十五五”上海海风重点区域,以及计划建成深远海海风示范;十五五风电新增装机规模目标约2.4GW,较十四五进一步增长,并且提出南北2条深远海项目消纳通道。我们认为一定程度上验证了上海在海上风电发展的确定性和景气持续性。


4、我们预计十四五期间国内海上风电新增装机超60GW。建议从如下2个角度出发:1)中长期确定性:首选海风赛道alpha属性相对较强的【东方电缆】;2)短期盈利弹性:建议关注具备大兆瓦生产能力的铸锻件企业【日月、金雷、恒润等】和塔筒环节【天顺、大金、海力等】。此外,在风机招标价企稳背景下,风机龙头【金风、明阳、运达、三一等】亦值得重点关注。


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