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长江证券:新能源板块8月整体符合预期

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-09-22 06:47:31

【长江电新】新能源&电网国内8月更新:整体符合预期


 1、光伏方面,2022年8月新增装6.74GW,同比+63.99%,环比-1.61%,1-8月新增发电装机44.47GW,同比+101.68%,平均利用小时数为946小时,同比+50小时。展望后续,国内8月组件合计采购需求招标31.9GW,环比大增366%,采购中标均价为1.96元/W,招标高价放量印证需求旺盛,9月招标规模环比延续增长,旺季效应强化,2022年光伏国内装机预计达到85-90GW。 


2、风电方面,2022年8月新增装1.21GW,同比-41.3%,环比-39.2%;1-8月新增发电装机16.14GW,同比+10.3%,平均利用小时数为1460小时,同比-40小时。2021年招标规模高增的背景下,2022年风电装机有望达55-60GW,同比实现20%左右的增长。同时,据不完全统计(截至9月18日),2022年以来总计有83.48GW风电项目招标(含框架竞配),陆风招标64.11GW,海风招标19.37GW。


 3、电网方面,2022年1-8月电网工程投资完成额达2667亿元,同比增长10.7%;其中单8月份电网投资428亿元,同比增长13%。电网投资自6月疫情缓解以来保持两位数的较快增速,再次印证电网逆周期属性。  


4、我们继续坚定看多新能源板块,量确定性高增背景下锚定盈利变化趋势优选细分赛道。  


光伏方面,建议布局盈利改善的一体化逆变器,盈利阶段性底部的玻璃、胶膜龙头,以及其他细分环节优质龙头等。  


风电方面,建议优选具备双海逻辑的零部件以及具备大兆瓦产能的风机龙头。  


此外,继续推荐电网,尤其是新型电力系统相关的景气标的。

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