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#调研纪要#【招商电新】复合集流体/类储能/光伏电池片20221104

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-11-05 17:41:03
【论坛】11月7日我们在浦东香格里拉举办论坛,邀请十几位企业家与专家来探讨TOPCON电池/组件/相关辅材机会,报名请联系对口销售或赵旭136-8353-5805【复合集流体】1、 领跑的箔材企业通过长期摸索,近期开始小批量量产;数家电池厂相应电池Q3也小量量产,大的电池公司基本做了工艺准备;终端电动车/手机/无人机开始推产品,受供应商供给限制,目前数码多推复合铝箔,动力多侧重复合铜箔。2、 因复合集流体在安全性、能量密度上的显著优势及经济性潜力,理论上会有很高的渗透率;复合箔材壁垒远高于传统箔......

【论坛】11月7日我们在浦东香格里拉举办论坛,邀请十几位企业家与专家来探讨TOPCON电池/组件/相关辅材机会,报名请联系对口销售或赵旭136-8353-5805


复合集流体

1、 领跑的箔材企业通过长期摸索,近期开始小批量量产;数家电池厂相应电池Q3也小量量产,大的电池公司基本做了工艺准备;终端电动车/手机/无人机开始推产品,受供应商供给限制,目前数码多推复合铝箔,动力多侧重复合铜箔

2、 因复合集流体在安全性、能量密度上的显著优势及经济性潜力,理论上会有很高的渗透率;复合箔材壁垒远高于传统箔材,未来格局可能集中。产业0到1突破已实现,后续催化密集。最近新进入者在扩散,不过在紧接着验证进展和竞争力的阶段,个体差异会很大;长期看,有竞争力的箔材公司值得期待(集中度提高、可能铜铝箔双覆盖、下游可能因安全与能量密度让利)。推荐或关注:箔材【宝明科技/元琛科技/方邦股份/阿石创/英联/三孚(电子/化工)】;设备【东威科技/骄成超声(机械)。


类储能

1、 近期贵州能源局下发政策,意在利用火电灵活性改造后的调节能力建立火/风/光多能互补的发展模式,实施拟按改造后新增调峰容量2倍去配置新能源建设指标。同期,湖北、河南也推出了类似方案。我们一直认为,只要电价激励或强制配套政策出台,灵活性改造将会快速激发。

2、 新能源消纳是严肃、迫切和长期的课题,火电灵活性改造、燃气发电不是储能,但也可有效解决新能源消纳问题,灵活性改造目前是成本最低的方式。火电在强劲复苏,订单爬坡年底就会涌现,而灵活性改造、抽水蓄能将贡献新增长点,相关企业未来几年将有强的经营表现,推荐与关注【东方电气ST龙净、华光环能、元琛科技/清新环境/青达环保(环保)】。


光伏电池片

1、 前几年因盈利差、技术方向分歧,电池片产能扩张温和,加上小尺寸产能退出,大电池片今年供给略吃紧,今年其盈利恢复比我们预期更强,爱旭、钧达Q3盈利达7-9.x分/瓦。

2、 TOPCon已开始规模应用,并形成对PERC的巨大势差,且HPBC、IBC、HJT也有进展,PERC产能将基本只减不增。但TOPCon现在是无人区状态,明年各类新技术产能的产出可能低于市场预期,我们预判明年电池盈利仍会强。近期硅料开始降价,电池与辅材受益,推荐或关注【钧达股份爱旭股份、通威/隆基/晶科/晶澳/天合】。


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