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#调研纪要#【招商电新】组件、电池环节大涨简评

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-07-27 11:32:08

1、进入3季度硅料新项目(通威、新特、协鑫)开始投产爬坡,部分产线将逐步完成检修,供给侧整体趋势向好。全年总量上看硅料供应吃紧,仍维持高盈利,但随新产能的释放,下游盈利会有边际改善(石英分歧较大,但相对此前硅料的硬瓶颈,可能更多体现为硅片环节的成本增加,对供给的限制有限)。2、此外,上周CPIA研讨会上相关部门表达对光伏供应链协同发展的关注,可能也会对各环节产能建设有一定的引导作用。3、25日通威调涨电池片价格至1.28-1.3元/W,涨幅4-5分,我们了解到几家主流电池厂基本上将上游价格变化传

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1、进入3季度硅料新项目(通威、新特、协鑫)开始投产爬坡,部分产线将逐步完成检修,供给侧整体趋势向好。全年总量上看硅料供应吃紧,仍维持高盈利,但随新产能的释放,下游盈利会有边际改善(石英分歧较大,但相对此前硅料的硬瓶颈,可能更多体现为硅片环节的成本增加,对供给的限制有限)。


2、此外,上周CPIA研讨会上相关部门表达对光伏供应链协同发展的关注,可能也会对各环节产能建设有一定的引导作用。


3、25日通威调涨电池片价格至1.28-1.3元/W,涨幅4-5分,我们了解到几家主流电池厂基本上将上游价格变化传导,反应今年大尺寸电池仍然是偏紧的状态,议价能力比以往更强。


4、Q3开始,TOPCon领先建设的产能开始逐步贡献,新项目招标也在启动,新电池仍然是未来2-3年最关键的技术升级。


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组件:隆基 晶科 天合 晶澳 东方日升设备捷佳伟创(机械联合)、海目星(机械联合)、奥特维/帝尔激光(机械);电池:钧达股份 爱旭股份;硅料:通威、特变/新特、协鑫


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