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#调研纪要#浙商机械【迈为股份】HJT设备订单稳步推进,龙头将进入成长加速期

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-11-22 10:47:16
金刚、华晟HJT项目顺利推进,期待HJT电池量产端再突破1)安徽华晟7.2GW:据公司公告,因规划调整、项目由其全资子公司大理华晟、及宣城华晟负责项目的具体实施,公司分别与安徽华晟及大理华晟、宣城华晟签署了三份《设备采购合同变更协议》。安徽华晟7.2GW扩产项目分为宣城4.8GW+大理一期2.4GW,2022年9月已开工。目前华晟HJT电池产能为2.7GW,预计2023年HJT产能有望超10GW。2)金刚4.8GW:据公司公告,因金刚羿德项目规划调整,由其全资子公司欧昊电力负责项目具体实施;公司......

金刚、华晟HJT项目顺利推进,期待HJT电池量产端再突破

1)安徽华晟7.2GW:据公司公告,因规划调整、项目由其全资子公司大理华晟、及宣城华晟负责项目的具体实施,公司分别与安徽华晟及大理华晟、宣城华晟签署了三份《设备采购合同变更协议》。安徽华晟7.2GW扩产项目分为宣城4.8GW+大理一期2.4GW,2022年9月已开工。目前华晟HJT电池产能为2.7GW,预计2023年HJT产能有望超10GW。


2)金刚4.8GW:据公司公告,因金刚羿德项目规划调整,由其全资子公司欧昊电力负责项目具体实施;公司已与金刚羿德及其全资子公司欧昊电力签署了两份《合同权利义务转让协议》。目前4.8GW双面微晶HJT设备已顺利从苏州装车出厂、向甘肃酒泉发货,2023年将实现量产。


3)HJT行业产业化进程:隆基公告其自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%,打破了全球硅基太阳能电池效率的最高纪录,打开HJT电池行业成长空间、产业化有望提速。

投资建议:HJT设备有望放量,成长空间打开

上调2022-2024年归母净利润为9.2/15.3/22.3亿元,同比增长43%/65%/46%,对应PE为86/52/36倍。维持“买入”评级。


文章来自#赚美了#,每天更新最硬核的投研资料,www.zhuanmeile.com
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