当前位置: 首页 调研纪要

#调研纪要#​【浙商机械】周观点: 新型光伏电池片扩产提速;持续推荐确定性高的新能源设备、电子特气(10月第2周)

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-10-10 09:46:23
【核心组合】杭氧股份、凯美特气、上机数控、先导智能、迈为股份、晶盛机电、斯莱克、海目星、中兵红箭、三一重工、新强联、金辰股份、罗博特科、华测检测、宏华数科、四方达、乐惠国际【最新关注】海目星、瀚川智能、凯美特气【核心观点】1、锂电设备:新能源车产销延续高增长,8月我国新能源车产销分别完成69.1万辆和66.6万辆,同比增长1.2倍和1倍 2、光伏设备:1-8月光伏新增装机44.47GW,同比增长101.6%。近期多家光伏企业电池片和组件扩产加速3、风电设备:2022年下半年风电交付吊装......

【核心组合】杭氧股份、凯美特气、上机数控、先导智能、迈为股份、晶盛机电、斯莱克、海目星、中兵红箭、三一重工、新强联、金辰股份、罗博特科、华测检测、宏华数科、四方达、乐惠国际


【最新关注】海目星、瀚川智能、凯美特气


【核心观点】

1、锂电设备:新能源车产销延续高增长,8月我国新能源车产销分别完成69.1万辆和66.6万辆,同比增长1.2倍和1倍 

2、光伏设备:1-8月光伏新增装机44.47GW,同比增长101.6%。近期多家光伏企业电池片和组件扩产加速

3、风电设备:2022年下半年风电交付吊装进入高峰,风电设备将迎来“出口需求增加+大宗商品降价”的双重利好 

4、工业气体:预计国内工业气体市场空间近2000亿元,海外可比公司6000-10000亿市值;看好电子特气 

5、工程机械:CME预估2022年9月挖掘机(含出口)销量18250台左右,同比下降9%


【上周报告】

【先导智能】Topcon量产线效率突破25%,公司光伏设备快速发展

【迈为股份】获金刚玻璃4.8GW异质结产线大单,HJT设备订单加速落地

【迈为股份】与宝馨签HJT设备合作;HJT设备龙头订单加速

【凯美特气】股权激励授予完成,电子特气有望高增长

【凯美特气】实控人增持计划完成,彰显未来发展信心

【斯莱克】电池壳业务加速落地,各型号电池壳进展取得关键突破

【罗博特科】获通威集团约1.1亿合同,光伏自动化设备盈利能力有望提升

【海目星】拟定增20亿提升激光智能装备产能,强化西南华南区域布局

【海目星】首批MicroLED巨量转移设备交付客户,加快进军新型显示市场

【新强联】获明阳智能约13亿合同,国内海风主轴轴承批量供货“零”突破

【百利科技】重大里程碑,收购烧结设备厂商,锂电材料设备自供率提至80%


【增量信息】

1、特斯拉人形机器人原型机于2022年10月1日特斯拉AI Day首次亮相。

 2、新强联与明阳智能签署2023年框架采购合同,合同金额不低于13.2亿元。 


【风险提示】

1)基建及地产投资低于预期;2)原材料价格大幅波动;3)中美贸易摩擦加剧;4)新冠疫情扩散超预期影响制造业资本开支复苏。


浙商机械国防 邱世梁/王华君18610723118/胡飘13886125652等】


文章来自#赚美了#,一个专注高成长股投研的平台,www.zhuanmeile.com
免责声明:以上内容为本站由网络合法获得,版权归原撰写方所有,其观点不代表本站观点,亦不代表本站赞同其观点或证实其内容的真实性,如有侵权请联系客服处理。

有话要说

  



客服微信

分类栏目