【浙商机械】周观点: 新型光伏电池片扩产提速；持续推荐确定性高的新能源设备、电子特气（10月第2周）
【核心组合】杭氧股份、凯美特气、上机数控、先导智能、迈为股份、晶盛机电、斯莱克、海目星、中兵红箭、三一重工、新强联、金辰股份、罗博特科、华测检测、宏华数科、四方达、乐惠国际
【最新关注】海目星、瀚川智能、凯美特气
【核心观点】
1、锂电设备：新能源车产销延续高增长，8月我国新能源车产销分别完成69.1万辆和66.6万辆，同比增长1.2倍和1倍
2、光伏设备：1-8月光伏新增装机44.47GW，同比增长101.6%。近期多家光伏企业电池片和组件扩产加速
3、风电设备：2022年下半年风电交付吊装进入高峰，风电设备将迎来“出口需求增加+大宗商品降价”的双重利好
4、工业气体：预计国内工业气体市场空间近2000亿元，海外可比公司6000-10000亿市值；看好电子特气
5、工程机械：CME预估2022年9月挖掘机（含出口）销量18250台左右，同比下降9%
【上周报告】
【先导智能】Topcon量产线效率突破25%，公司光伏设备快速发展
【迈为股份】获金刚玻璃4.8GW异质结产线大单，HJT设备订单加速落地
【迈为股份】与宝馨签HJT设备合作；HJT设备龙头订单加速
【凯美特气】股权激励授予完成，电子特气有望高增长
【凯美特气】实控人增持计划完成，彰显未来发展信心
【斯莱克】电池壳业务加速落地，各型号电池壳进展取得关键突破
【罗博特科】获通威集团约1.1亿合同，光伏自动化设备盈利能力有望提升
【海目星】拟定增20亿提升激光智能装备产能，强化西南华南区域布局
【海目星】首批MicroLED巨量转移设备交付客户，加快进军新型显示市场
【新强联】获明阳智能约13亿合同，国内海风主轴轴承批量供货“零”突破
【百利科技】重大里程碑，收购烧结设备厂商，锂电材料设备自供率提至80%
【增量信息】
1、特斯拉人形机器人原型机于2022年10月1日特斯拉AI Day首次亮相。
2、新强联与明阳智能签署2023年框架采购合同，合同金额不低于13.2亿元。
【风险提示】
1）基建及地产投资低于预期；2）原材料价格大幅波动；3）中美贸易摩擦加剧；4）新冠疫情扩散超预期影响制造业资本开支复苏。
【浙商机械国防 邱世梁/王华君18610723118/胡飘13886125652等】
