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【中泰电新】固态电池产业专家交流会

赚大大4个月前 (02-08)调研纪要

1.行业进展：动力方面，以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表，主推氧化物固态电解质（或聚合物复合）+NCM半固态体系（5-20%wt液态）。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO，循环>800次；清陶260-300Wh/kg电池解决方案，有望Q2实现量产。

2.固态电解质：硫化物电解质当前工艺上存在较大难点：品质与良率偏低，且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂；氧化物+聚合物复合电解质方向，短期内具有更佳的应用前景。关注相关标的：【赣锋锂业】、【上海洗霸】、【金龙羽】；上游锆产业有望因LLZO电解质的开发收益【东方锆业】。

3.半固态技术路线：作为过渡路线，短期驱动因素为安全性改善，电解液的减少使得外部加热、冲击，以及内部短路造成热失控风险降低；同时半固态路线生产制造与现有软包产线兼容性高，切换方便，具备快速起量条件。半固态相关标的关注【珈伟新能】，工艺上增加原位固化工艺（将电解液凝胶化），关注相关标的【瑞泰新材】

4.全固态的开发，有望实现安全、体系及工艺方向的三重迭代，关注相关标的【高乐股份】。安全方面，根除软包胀气、极耳漏液两大痛点，软包铝塑膜有望受益【明冠新材】、【新纶科技】；体系方向，短期内半固态依旧沿用石墨或硅碳负极，预锂化处理可提高电池整体性能【天齐锂业】，全固态使用金属锂负极，倍率性能不再需要被特殊考虑；工艺方面，干电极技术的使用对粘结剂提出更高要求，关注PTFE厂商【东岳集团】。

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9月电动车销量35.7万辆，同环比+148.4%/+11.4%，超市场预期。根据中汽协数据，9月新能源汽车产量为35.3万辆，同比增加148.4%，环比增加14.5%；销量35.7万辆，同比增加148.4%，环比增加11.4%，超市场预期。1-9月累计新能源汽车产量为216.6万辆，同比增加184.5%；销量为215.7万辆，同比增加185.3%。9月新能源乘用车销量为34.1万辆，同比增加159.4%，环比增长11.3%；产量为33.7万辆，同比增长159.4%。1-9月累计新能源乘用车产量为205.5万辆，同比增长197.9；销量为204.5万辆，同比增长199.0%。9月新能源商用车销量约为1.6万辆，同比提升28.6%，环比增加13.1%；产量为1.6万辆，同比提升32.2%，环比增加10.7%。 9月新能源乘用车高端车型强势增长，中低端走势较强。9月新能源乘用车销34.1万辆，同环比+159.4/+11.3%，纯电乘用车销量28.1万辆，占比82%，其中A00级销量9.0万辆，同比增134%，环比增108.6%，占比30%，1-9月累计销量55.3万，累计占比33%...

赣锋锂业电话会议要点及点评20220513

撕逼环节前置，highlight语句：跌价的时候你不认识我，涨价的时候我肯定也不认识你啊！①Cauchari-Olaroz项目9月试车，Mariana项目最晚2024年上半年，非洲马里按计划有些困难力争2024年初投产（矿业产能投产祖传的慢于预期，非洲整体资源开发考虑到交通、港口基础设施问题，锂资源供给增量速度还是堪忧的）；②一季度大部分在30-40w/吨，LG给的相对低，预计三季度拉平到市场价，二季度氢氧化锂按计算器的参考价位：目前贵的卖54w/吨，便宜的卖44w/吨，综合价格47-48w/吨；③需求分析方面需要注意2023年钠在储能对锂的替代（宁子请开始你的表演）；④回收循环方面，目前边角料收购加工成本30w/吨，卖47w/吨，毛利50%左右，来料加工方面跟邦普、byd有合作；⑤盐湖提锂吸附法处理低锂浓度有优势，但缺点需要大量淡水支持，往往有盐湖的地方淡水都非常珍贵，方法选择要考虑淡水支持；⑥第二代固态电池材料体系变化：用622或532做正极，金属锂做负极，不用石墨，隔膜涂固态电解质，电解液减少到1/3-1/4，能量密度360-400，取消隔膜难度比较大，产业化会非常慢，难实现规模...

【GD电新】半固态电池进展整理

卫蓝：2022年11月卫蓝第一颗固态动力电芯下线。氧化物为基础(磷酸铝钛锂LATP)，原位固态化技术解决离子导电率低的问题，聚合物复合解决氧化物脆的问题，同步硫化物研发储备。360Wh/kg，循环800次以上。现有溧阳产能0.2GWh，湖州2GWh调试，淄博20GWh在建，与蔚来、储能企业有合作，预计今年上半年看到装车，目前验证进展到C样。清陶：以氧化物为主，添加了聚合物形成了复合电解质，再加上浸润液体，形成一种半固态电池的体系，实现300+Wh/kg、实现规模化量产。现有宜春产能1GWh，昆山10GWh项目开工建设，哪吒、北汽合作测试，预计Q3车端，和电池厂有合作。宁德时代：专注于硫化物电解质开发，全固态、凝聚态电解液路线，处于研发阶段。国轩高科：国轩的半固态利用电解液原位固态化做成凝胶状，单体能量密度达360Wh/kg，配套车型的电池包电量达160KWh，续航里程超过1000km，预计23年批量交付。孚能科技：孚能科技目前已有330Wh/kg半固态电池中试样品，并且持续布局400Wh/kg产品，后续现有产线可通过简单改造来适配未来新技术发展路线。目前匹配高镍加硅碳路线，采用凝胶隔膜...

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【东财新能源】固态电池产业化进度有望加速

据马里亚纳锂电转载报道，比亚迪全固态锂电池预计明年一季度试装车，目前已完成第二批实验进入成品技术储备。报道表示，比亚迪全固态电池除自用外，首批还将外供，可能优先供应BBA和红旗。比亚迪未来的电池技术包括三种，刀片、六棱或者2025全固态。全固态电池又分两种路线，第一种氧化物，比亚迪已经制成，随时可装机；第二种硫化物，目前已完成试生产并达到测试标准，随时可装车。从理论技术，到实际量产，再到装车运营，固态电池的商业化路径正逐步明晰。其中赣锋锂电电池业务已成规模，在固态电池产业化进度较快：今年1月，赣锋首批固态电池在东风E70上正式交付；7月重庆赣锋正式开工，规划建设国内最大的固态电池生产基地。目前新余赣锋已规划4GWh产能，第一代2GW产能今年有望释放。近期透露布局固电的事件增加（南都电源与浙江大学合作，丰元股份布局固电正极），侧面验证固电产业化有加速趋势。我们认为当前固电产业有两类公司值得关注：一类为具备传统液态锂电研发或具备核心资源优势的公司如比亚迪、赣锋锂业、宁德时代、孚能科技等；一类为专攻固态电池研发的公司如卫蓝新能源、清陶能源、辉能科技等。欢迎联系东财新能源：李治/程文祥/周旭辉...