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#调研纪要#​【中泰电子】光刻胶断供风波再起,国产替代迫在眉睫

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-11-17 17:55:41
陶氏刚给 长存断供了一款K胶,这款胶只有华懋能顶得上,日本TOK也要给长存断供一款A胶,也只有华懋能顶得上。事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶光刻胶:高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料,帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面,其分辨率直接决定了特征尺寸的大小,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高壁垒和高价值量是典型特征,高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。大陆光刻胶市场规模增长迅速,美日垄断市场据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021......

陶氏刚给 长存断供了一款K胶,这款胶只有华懋能顶得上,日本TOK也要给长存断供一款A胶,也只有华懋能顶得上。


事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶


光刻胶高壁垒、高价值量的半导体核心材料

光刻胶是半导体生产的关键材料,帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面,其分辨率直接决定了特征尺寸的大小,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高壁垒和高价值量是典型特征,高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。


大陆光刻胶市场规模增长迅速,美日垄断市场

据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元,同比增长 19.49%,其中中国大陆市场依旧保持着最快的增速,达到 4.93 亿美元,较上年同期增长 43.69%。与极高的增长速度相比,光刻胶的国产化率极低,日美企业占据约70%份额,尤其依赖日本进口。我国中高端胶如KrF光刻胶国产化率不及5%,ArF几乎空白,若此后国际形势再度产生变化,或将对国内半导体供应链安全造成较大的影响,中高端光刻胶国产替代迫在眉睫。


国产光刻胶相继取得突破,产能即将释放

近年来国内各大光刻胶厂商也已陆续取得突破,彤程新材KrF光刻胶率先实现放量,即将攻克ArF光刻胶;徐州博康两款ArF光刻胶已通过验证,邳州新工厂光刻胶产能即将投放;晶瑞电材KrF光刻胶产线也基本完成建设,23年开始实现量产。另外,上海新阳、南大光电等企业也有望持续受益。


风险提示:国产替代不及预期、晶圆厂验证不及预期、研发进度不及预期

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