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#调研纪要#【中信建投新能源朱玥团队专家路演笔记】8月淡季不淡,明年需求预计翻倍,储能电池仍为最紧缺环节;品牌差距主要在服务和渠道

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-08-18 10:09:27

#欧洲户储市场需求: 1.8月淡季不淡,环比未下降(同期一般下降30%-40%)预计Q3、Q4环比持续增长,明年延续,预计增速能够实现100%。法国等后发市场也已开始爆发。2.需求持续性强,动机主要是省电费和保供电,渗透率仍低,未来有望成为家庭必备家电,需求将持续爆发 。3.电池缺货严重,大量终端客户组件、逆变器已装好在等待电池,安装商提货周期约2-3个月。4.安装工人培训约需6-9个月,预计此后有资质人员将大幅扩张,足以满足安装需求。#经销商的定位和作用: 1.产品从出厂到

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#欧洲户储市场需求: 

1.8月淡季不淡,环比未下降(同期一般下降30%-40%)预计Q3、Q4环比持续增长,明年延续,预计增速能够实现100%。法国等后发市场也已开始爆发。

2.需求持续性强,动机主要是省电费和保供电,渗透率仍低,未来有望成为家庭必备家电,需求将持续爆发 。

3.电池缺货严重,大量终端客户组件逆变器已装好在等待电池,安装商提货周期约2-3个月。

4.安装工人培训约需6-9个月,预计此后有资质人员将大幅扩张,足以满足安装需求。


#经销商的定位和作用: 

1.产品从出厂到客户需要经过2-3个中间环节,其中一级经销商毛利率10%-15%,安装商加价幅度达到35%-40%。

2.经销商对终端客户的品牌选择起决定性作用,喜欢推广毛利高、库存多、售后麻烦少、品牌知名度高的品牌。

3.欧洲市场品牌粘性强,经销商不会轻易更换,先发优势能够维持。


#性价比仍为国产品牌最大优势: 

1.性价比是中国品牌最大优势,与欧洲品牌差距主要在服务、营销。

2.各品牌有各自优势市场,逆变器方面,法国是首航、古瑞瓦特;德国、荷兰是固德威、麦田;英国是锦浪;意大利是首航。电池方面,派能市占率最高,与各家逆变器兼容性好,进入市场早,渠道建设完善,品牌力已渗透进安装商和消费者层级。

3.售后服务:昱能和派能售后服务较好,派能已建立全本土化服务团队,昱能响应较快。

4.产品倾向:仍以电池、逆变器分体式为主。一体机在高收入地区是卖点。


#价格情况: 

1.涨价主要系Q1、Q2供应商涨价所致;Q3欧元价格涨价,主要系欧元贬值,美元价格未涨。目前尚未收到Q4进一步涨价的通知。


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