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中信证券 2021 年研究方法培训(上海站)36个视频

ZML2个月前 (06-01)调研纪要

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29个行业,6篇宏观策略,1篇财务报告造假

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时间:2021年7月20日专家:董秘熊总董秘分享内容:最近新能源行业股票波动大,但是行业经营非常稳定,Q3之后需求更加强劲。恩捷17年并入上市公司后,一直跟市场交流,市场也比较了解隔膜这个行业,公司比较喜欢讲一下条条框框的财务、技术方面的很“硬“的东西。很少去回顾公司的发展历程,做对了哪些事情,怎么来取得竞争优势和竞争壁垒,希望今天能帮助大家更好地理解行业和公司。2010年,恩捷进入隔膜行业,跟其它同行相比,公司的团队和行业经验要丰富很多。创始人从事膜这个行业快20年,知识、经验积累到了很高的高度。在这之前公司做了两年多的技术积累。在做好技术验证之后,跟设备上制钢所交流,他们对中国有技术封锁,不告诉你怎么设计,只能公司自己做设计。第一条线是公司系统内最贵的第一条线。虽然公司已经有一定的技术积累,但是第一条线的设计方面还是又很多理想化的东西,有一些冗余也有一些不足,在实际生产过程中出了很多问题,花了一年多来摸索改进,包括设备和工艺。14年建立第二条产线,已经有了很大的改进,有效地降低了成本。13年的时候,我们的成本是4元/平,售价也是四块多,不太挣钱。但是老板非常有信心。在市场开拓阶段,...

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为大家来做一下最近写了一篇调味品方面的专题,是关于15-17年,上一轮调味品行业调整的复盘,以及对本轮的一些启示和展望。我们今年调味品板块落差比较大,在春节档的时候销售还是挺不错的,到3、4月份时候,需求突然出现一些走落,而且也是比较突然的,从我们上公司和研究人员的角度上来说。都还是一个预期之外的情况。同时行业里也有一些,包括像复合调味品有一些竞争方面的加剧。所以整个板块的股票的波动也比较大,包括估值也相应的进行了一些回调。这一轮的回调的之后,最近大家看到整个估值,很多股票已经回到了整个历史的平均中数以下,有一些股票就大家也想看一看基本面上有没有一些变化?包括我们这一轮的路演中,大家对板块的也比较感兴趣,也是希望能看上一轮整个调味品是怎么样的调整情况,所以我们就特别准备了这样一个专题。今年表现的相对来说比较抗跌的,像海天的下跌幅度从年初以来大概是23%左右,到今天的一个收盘。其他的跌的就更多一点,有的也一些股票也是出现了一些腰斩,回到了一个估值上来说比较安全的一个位置。另外从基本面的一个情况上来看,大家关注,从3、4月份需求走位之后后面会有怎么样的一些变化?也是我们报告,从15-17年...

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【天风商社 | 中国中免】海南机场免税店陆续扩容,港股上市有望吸引品牌产业资本打通供应链,当前时点具备高性价比,坚定推荐 ■凤凰机场及美兰机场T2免税店即将开业,营业面积大幅提升。三亚凤凰机场免税店以前是示范店,首期开业面积较小仅为约800平米,8月份凤凰机场贵宾厅改造即将完成,预计新增面积4000-5000平米;10月份海南海口美兰机场T2航站楼免税店即将开业,预计新增面积8000平以上,较目前的1.4万平增幅近六成。三季度和四季度作为免税旺季,凤凰机场和美兰T2的开业有望进一步带来业绩增长。 ■中免港交所上市在即,有望吸引品牌产业资本进入,促进产业链进一步完善。中免6月份向港交所提交上市申请,融资用途主要包括拓展海外渠道、巩固国内渠道、促进产业链延伸、改善供应链等等。本次上市有望吸引品牌方产业资本进入,从而持续加强在免税供应端的影响力,对上游品牌方的话语权有望进一步提升。 ■高标准新物业陆续落成后或吸引顶级品牌入驻。海口新海港免税城有望明年中开业,三亚国际免税城一期二号地预期后年初开业,预计吸引顶奢品牌入驻。目前三亚国际免税城总建筑面积约12万平方米,目前商业面...

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