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#调研纪要#长远锂科电话会议要点:高电压正极出货占比提升

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-06-04 10:49:45
中镍高电压产品出货量占比明显提升。21年8系高镍、中镍高电压、5系高电压出货比例约为40%、20%和40%;今年8系高镍订单下滑,中镍高电压占比提升,今年高镍、中镍和5系出货量占比约为30%、30%和40%。
公司去年向某重要大客户推荐中镍高电压产品,客户不太认可,但今年态度明显改变。
中镍高电压产品镍钴的摩尔占比分别约为65%和10%左右,电压平台约4.35V。能量密度与8系高镍相差约3%。
高电压产品占比提升主要原因:高电压产品原材料成本低(钴相当,镍含量低),加工成本低,安全性更好。且可大规模采用碳酸锂作为锂源,进一步降低成本。循环性能与高镍相当。
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中镍高电压产品出货量占比明显提升。21年8系高镍、中镍高电压、5系高电压出货比例约为40%、20%和40%;今年8系高镍订单下滑,中镍高电压占比提升,今年高镍、中镍和5系出货量占比约为30%、30%和40%。
公司去年向某重要大客户推荐中镍高电压产品,客户不太认可,但今年态度明显改变。
中镍高电压产品镍钴的摩尔占比分别约为65%和10%左右,电压平台约4.35V。能量密度与8系高镍相差约3%。
高电压产品占比提升主要原因:高电压产品原材料成本低(钴相当,镍含量低),加工成本低,安全性更好。且可大规模采用碳酸锂作为锂源,进一步降低成本。循环性能与高镍相当。
单晶高电压产品同行业公司模仿生产难度较大。就算知道配方,稳定批量做出来也还是需要长时间研发。
去年出货量中C客户占比约45%,今年下降到40+%左右,其他客户占比有所提升。一季度出货量约1.5万吨,二季度相当,近期订单有所恢复,进一步恢复取决于新能源车后续销售情况。
公司重点研发了三款高镍产品:Ni90、Ni93和Ni95。Ni90预计今年下半年开始量产。
公司去年底产能8万吨,今年底产能达到12万吨。同时规划磷酸铁锂产能6万吨。麓谷基地拥有近1万吨的三元正极材料产能;铜官基地拥有近3万吨三元正极材料、3万吨前驱体产能;高新基地规划拥有8万吨三元正极材料产能、6万吨磷酸铁锂正极材料产能。
6月份订单和5月份差不多。较4月份略有增长。客户担心产业链恢复不及预期使得最后库存过多。除了矿产类企业手中现金充足,其他厂商都是现金紧张的,上海解封之后订单并没有明显恢复。而车企近期销量改善,说明产业链正在去库存。
三元正极高电压趋势明显,继续强烈推荐高电压三元龙头【厦钨新能】。长远锂科也受益。




         
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