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#卖方小作文#光储更新20221216【朱玥/许琳团队】

栏目:卖方小作文 作者:ZML 时间:2022-12-28 10:37:58
1、本周硅料价格可能挑战180元(上周pv报价显示275元),价格跌幅比较大,反映出供给持续有较大释放且行业处于短暂的淡季,实际上硅料已经1个月大单没有成交了,如果有180元价格成交,也侧面说明了需求不错,硅片厂有补库动力。2、硅片抛库存基本结束,主要抛货动作是小厂做的,大厂此前库存控制比较好,硅料若能在180元成交,硅片单W盈利将回到7分-1毛位置,短期硅片可能不会再出现大跌情况。3、组件一季度成交均价大约在1.8-1.9,硅片、硅料价格持续下行确实能继续放大组件盈利,后续持续观察考验各家库存......


1、本周硅料价格可能挑战180元(上周pv报价显示275元),价格跌幅比较大,反映出供给持续有较大释放且行业处于短暂的淡季,实际上硅料已经1个月大单没有成交了,如果有180元价格成交,也侧面说明了需求不错,硅片厂有补库动力。

2、硅片抛库存基本结束,主要抛货动作是小厂做的,大厂此前库存控制比较好,硅料若能在180元成交,硅片单W盈利将回到7分-1毛位置,短期硅片可能不会再出现大跌情况。

3、组件一季度成交均价大约在1.8-1.9,硅片、硅料价格持续下行确实能继续放大组件盈利,后续持续观察考验各家库存和运营管理能力。

5、180元硅料对应组件价格应在1.6-1.7,但上半年见到这样的价格可能性不大,行业需求有望在春节后大量启动。

7、若市场转暖,逻辑上最直接的是和量有关系的方向;逆变器、辅材、储能;最能有基本面的是一体化组件有很大预期差,我们继续持续看好一体化组件、逆变器、储能。

8、标的:

逆变器:固德威、阳光电源德业股份锦浪科技

储能:盛弘股份、PNKJ,宁德时代亿纬锂能科华数据新风光上能电气

一体化组件:晶澳、jkny、隆基、天合等

辅材:宇邦新材海优新材、意华股份、清源股份、祥鑫科技


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