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#卖方小作文#广发计算机刘雪峰团队 | 行业深度:制造业升级大幕开启,国产工业软件全面迎来黄金十年

栏目:卖方小作文 作者:ZML 时间:2022-12-28 10:10:59
制造业IT支出结构性变化对不同工业软件景气度影响更大。(1)制造业企业整体IT支出与行业本身景气度有关。(2)从IT开支在收入占比角度看,国内制造业企业IT开支成长空间明显。(3)工业软件种类众多,不同时期制造业企业投资的具体软件有侧重变化,典型例如近几年以MES为代表的车间执行类系统有较高的景气度。供需视角下的制造业IT投资趋势。(1)需求端:从制造到智造,从单点系统到平台系统,决定了细分领域的不同景气度。即车间执行类系统、泛ERP类系统、工业互联网、数字孪生等领域景气度明显更高。(2)供给端......


制造业IT支出结构性变化对不同工业软件景气度影响更大。

(1)制造业企业整体IT支出与行业本身景气度有关。

(2)从IT开支在收入占比角度看,国内制造业企业IT开支成长空间明显。(

3)工业软件种类众多,不同时期制造业企业投资的具体软件有侧重变化,典型例如近几年以MES为代表的车间执行类系统有较高的景气度。

供需视角下的制造业IT投资趋势。

(1)需求端:从制造到智造,从单点系统到平台系统,决定了细分领域的不同景气度。即车间执行类系统、泛ERP类系统、工业互联网、数字孪生等领域景气度明显更高。

(2)供给端:新一代IT技术逐步成熟催生不同场景下优质应用,软硬件解耦推动软件价值不断提升。科技行业供给创造需求下AI、大数据等技术不断开拓应用场景,工控领域软硬件解耦趋势明确,推动工控自动化厂商软件化以及软件价值占比提升。

如何看待制造业企业进入商业化工业软件领域。

(1)是软硬件解耦以及各类开源IT技术快速发展下的必然趋势。

(2)不同工业软件所需技术要素禀赋迥异,制造业企业更多是进入车间执行类系统、工业互联网平台类系统。

(3)两类企业:一类是自动化设备厂商,例如ABB、艾默生、GE等,另一类是制造业头部企业基于自身数字化转型实践,内部孵化数字化IT子公司,并对外输出,例如三一集团旗下的树根互联、美的集团旗下的美云智数等。

(4)不同企业面临的挑战与所获得的益处迥异,从竞争结果看,不同类供应商均存在。

(5)不同类工业软件已有成熟的评价标准,市场空间广阔,能容纳多家供应商。

多因素驱动国内各类工业软件供应商快速发展。

(1)以MES为代表的车间执行类系统投资属于国产化渗透,低渗透率叠加国产产品与国外差距不明显;

(2)泛ERP类系统的国产化渗透与传统ERP系统的国产化替代,一方面是泛ERP类系统渗透率低,另一方面是国内ERP厂商逐步赶超国外厂商。

(3)研发设计类软件CAD/EDA是国产化替代逻辑,主要受益自主可控政策,产品力有望迎来迅速提升。

(4)预期2023年制造业景气度触底回升,短中期维度制造业IT投资的整体景气度有望改善。

(5)数据资产政策规划将进一步驱动OT+IT融合发展,从中长期维度进一步打开制造业信息化市场空间。

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风险提示。宏观经济波动;行业竞争加剧;地缘政治风险。

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