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#卖方小作文#【广发机械】风电行业跟踪:高招标体量驱动23年装机建设加速

栏目:卖方小作文 作者:ZML 时间:2023-01-06 09:57:55
#招标保障23年装机高景气。截至12月30日,22年招标105.5GW,其中陆上91.5GW,海上14.2GW;中标83GW,其中陆上68GW,海上14GW;12月共招标8.1GW、中标8.9GW。高招标体量将对23年装机需求形成有力支撑,预计2023年装机将达到70-80GW,装机高峰期即将到来。#利空因素充分释放,23年将更加从容。海风方面,22年受军事、船舶安全、政策等短期扰动较多,江苏海风项目已经重启,政策对招标目前来看并无影响,预计23年装机10GW+;陆风方面,22年受疫情、产业链等......


#招标保障23年装机高景气。截至12月30日,22年招标105.5GW,其中陆上91.5GW,海上14.2GW;中标83GW,其中陆上68GW,海上14GW;12月共招标8.1GW、中标8.9GW。高招标体量将对23年装机需求形成有力支撑,预计2023年装机将达到70-80GW,装机高峰期即将到来。


#利空因素充分释放,23年将更加从容。海风方面,22年受军事、船舶安全、政策等短期扰动较多,江苏海风项目已经重启,政策对招标目前来看并无影响,预计23年装机10GW+;陆风方面,22年受疫情、产业链等影响较大,三北地区装机低于预期,但存量项目保障23年基本面的明显改善,陆风装机大年基本确定。


#产业链反馈乐观,将迎来量利齐升。在高装机背景下,零部件议价能力有所增强,部分环节的价格已经迎来改善,叠加原材料价格下降,产业链压力将明显减轻。从排产来看,零部件企业订单已经趋于满产,发货端可能会受疫情影响。


#推荐具有α属性或海风占比较高的标的,包括海力风电恒润股份三一重能东方电缆中际联合等,以及受益行业β的金雷股份日月股份铸锻件环节。

欢迎沟通交流(代川/孙柏阳/王宁)


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