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#卖方小作文#【海通电新】光伏价格点评:硅片甩货超跌,硅料如期加速降价,产业链价格底部临近

栏目:卖方小作文 作者:ZML 时间:2022-12-23 10:30:42
根据PV Infolink:本周硅料报价255元/kg,比上周下降22元/kg,约合5.5分/W,硅片降幅约合9分/W,大尺寸电池降价7-8分/W,组件降价2分/W;10月底以来,硅料累计降幅约合0.12元/W,大尺寸硅片降价0.27元/W,大尺寸电池降价0.19元/W,大尺寸组件降价0.07元/W;硅片超跌,抛售或加速产业链价格见底。大尺寸硅片此轮累计降价已经达到0.27元/W,而原材料只下降了0.12元/W,硅片利润基本清零,龙头企业或有微利,但部分企业以亏损,如果本轮全产业链中枢价格下降2......


根据PV Infolink:本周硅料报价255元/kg,比上周下降22元/kg,约合5.5分/W,硅片降幅约合9分/W,大尺寸电池降价7-8分/W,组件降价2分/W;

10月底以来,硅料累计降幅约合0.12元/W,大尺寸硅片降价0.27元/W,大尺寸电池降价0.19元/W,大尺寸组件降价0.07元/W;

硅片超跌,抛售或加速产业链价格见底。大尺寸硅片此轮累计降价已经达到0.27元/W,而原材料只下降了0.12元/W,硅片利润基本清零,龙头企业或有微利,但部分企业以亏损,如果本轮全产业链中枢价格下降2毛钱的话(组件从2块降到1块8),其他环节还没达标时硅片已经超跌,代表硅片目前已经在年底不计损失的甩货,这种行为基本上硅片价格临近底部,而且无利润的状态也会带动其他环节加速下降;

硅料加速下跌兑现,距离底部可能也不远。硅料如期加速降价,目前25.5万的价格,已经接近支撑国内组件价格报至1.86元/W左右,按照这个降速,到年底看到我们之前预计的24万应该概率很大,届时国内组件即可看到1.85以下的价格了;

组件价格目前还混乱,但拨云见日或不远。组件报价一直跌幅最小,本轮累计只下跌了7分,但这更多是由于观望情绪导致成交不多,前半个月交付的订单其实很多都是10月前后签的,12月新签订单还有观望情绪,现货成交也比较惨淡,但是硅料价格日趋清晰后,组件企业Q1签单价格即将找到方向,我们觉得组件订单是行业核心风向标,如果组件敢在1.8-1.85签单,需求订单是不少的,之前就是观望上游是否支持这个价格,现在已经逐渐明朗,组件订单拨云见日临近。

当前光伏已过度悲观,拐点或就在未来1-2周。持续推荐组件一体化(低估并受益于硅料降价), 逆变器(受益光伏+储能高速增长具备高弹性),电池(紧缺并有新技术迭代),硅料硅片(盈利预期差较大),辅材(需求增长,部分材料紧缺),绿电(降价刺激收益率)。

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