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#卖方小作文#【“疫达峰”只争朝夕】-黄文涛

栏目:卖方小作文 作者:ZML 时间:2022-12-23 10:34:27
1、各地竞相“疫达峰”,明年经济有望轻装前进。一季度中后期消费、服务业等经济活动有望步入正轨。2、2023年更有利于股市表现:中国经济复苏(GDP5.1%左右)、通胀温和+下半年PPI回升推动利润改善+库存上行周期+中外经济对比有利汇率企稳走强、资金稳定+财政、准财政与货币政策力度更大。2024年中美经济共振向上。3、政策钟摆效应再次显现,房地产、平台企业、教育等政策急转弯: (1)刘鹤副总理支柱产业论,刘国强副行长重要领域、薄弱领域论,中央经济工作会要求扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作,......


1、各地竞相“疫达峰”,明年经济有望轻装前进。一季度中后期消费服务业等经济活动有望步入正轨。


2、2023年更有利于股市表现:中国经济复苏(GDP5.1%左右)、通胀温和+下半年PPI回升推动利润改善+库存上行周期+中外经济对比有利汇率企稳走强、资金稳定+财政、准财政与货币政策力度更大。2024年中美经济共振向上。


3、政策钟摆效应再次显现,房地产、平台企业、教育等政策急转弯: (1)刘鹤副总理支柱产业论,刘国强副行长重要领域、薄弱领域论,中央经济工作会要求扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作,推动房地产业向新发展模式平稳过渡;(2)支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手;浙江书记视察阿里。


4、短期看,房地产政策放松是最重要主线之一。我们判断房地产、建筑、金融、建材、家电等地产相关产业链资产最受益,当下至明年一季度将有较好表现。


5、中期主线之一是“疫达峰”后,经济先经历扰动再大幅反弹大消费板块先抑后扬,是明年最确定的投资机会。


6、中期主线之二是2023年PPI回落推升中游盈利提升,制造强国的国策、中国特色估值体系与朱格拉周期开启,助力主导产业崛起。高端制造等板块受益。


7、中美关系将有一年半左右时间的稳定期,房地产、教育、平台企业政策的好转,将有力支持港股继续向好。


8、明年海外两大明星是美债黄金。近期国内债市收益率还有上行动力。


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