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#卖方小作文#【长江电新】光伏:组件排产整体提升,需求高弹性确定

栏目:卖方小作文 作者:ZML 时间:2023-01-06 09:56:21
1、据SMM,受近两日硅片价格企稳以及组件企业对于2月订单需求情况的看好,市场信心出现恢复,多家组件企业开始临时上调1月组件排产企划,其中某陕西龙头企业于1月5日下午召开提产会议,除此之外一线组件企业JK以及JA也纷纷放出提产计划。我们坚持淡季不淡的判断,光伏需求会不断超预期。2、重申平价时代跌价等于需求高弹性,快速跌价减弱观望。硅业分会单晶致密料最新价格区间在14.8-18万元/吨,PVInfoLink中182mm电池、组件价格分别为0.8、1.85元/W,地面电站收益率自降价以来已提升0.6......


1、据SMM,受近两日硅片价格企稳以及组件企业对于2月订单需求情况的看好,市场信心出现恢复,多家组件企业开始临时上调1月组件排产企划,其中某陕西龙头企业于1月5日下午召开提产会议,除此之外一线组件企业JK以及JA也纷纷放出提产计划。我们坚持淡季不淡的判断,光伏需求会不断超预期。


2、重申平价时代跌价等于需求高弹性,快速跌价减弱观望。硅业分会单晶致密料最新价格区间在14.8-18万元/吨,PVInfoLink中182mm电池、组件价格分别为0.8、1.85元/W,地面电站收益率自降价以来已提升0.6pct左右,大部分项目已经具备建设动力,且当前电池价格有望带动组件价格进一步下降。平价后光伏装机更加市场化,组件跌价必将刺激需求。至于需求爆发时点,当前快速启动迹象已初见端倪,后续超预期值得期待。


3、潜在需求有支撑,政策方向有期待。2023年全球潜在光伏需求超过500GW,随着产业链价格下降,装机积极性预计显著提升。美国正在释放扣押组件批次通关等积极信号,2023年增速大概率超50%,乐观看有望翻倍;印度关税政策有望迎来积极变化;巴西在补贴退坡平缓、碳中和目标加持下,有望继续保持较高强度。


4、继续强烈看多光伏板块,建议布局以下主线:1)上游跌价刺激盈利修复,新技术增厚利润,估值相对低位的一体化组件隆基绿能、晶澳科技、天合光能晶科能源通威股份横店东磁等);2)需求、盈利延续强势的逆变器(阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份昱能科技等)及优质辅材环节胶膜(福斯特、海优新材)及玻璃(福莱特、信义光能);3)其他细分环节优质龙头金博股份正泰电器晶盛机电捷佳伟创、林洋能源、爱旭股份、中信博等。


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