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#研究报告#英伟达纪要

栏目:研究报告 作者:ZML 时间:2022-06-14 22:50:00

英伟达公司(NVDA)2023年第一季度业绩- 电话会议记录免责声明:本纪要仅供方正证券的客户使用,本公司不会因接收人收到本纪要而视其为本公司的当然客户;会议纪要由方正证券科技团队翻译/整理,可能存在与该公司官方公布的纪要原文/录音有不一致或不准确之处,请投资者以上市公司发布的纪要原文/录音为准;会议纪要内容仅供投资者参考,不包含任何方正证券研究所的投资意见和建议,投资者需自行承担投资决策的风险。公司名称:NVIDIA会议时间:2022年5月25日发言人:SimonaJankowski -投资者

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英伟达公司(NVDA)2023年第一季度业绩- 电话会议记录
免责声明:
本纪要仅供方正证券的客户使用,本公司不会因接收人收到本纪要而视其为本公司的当然客户;会议纪要由方正证券科技团队翻译/整理,可能存在与该公司官方公布的纪要原文/录音有不一致或不准确之处,请投资者以上市公司发布的纪要原文/录音为准;会议纪要内容仅供投资者参考,不包含任何方正证券研究所的投资意见和建议,投资者需自行承担投资决策的风险。


公司名称:NVIDIA
会议时间:2022年5月25日

发言人:
SimonaJankowski -投资者关系部副总裁
ColetteKress -执行副总裁兼首席财务官
黄仁勋-总裁兼首席执行官

主要内容:
原文链接:
NVIDIACorporation (NVDA) CEO Jensen Huang On Q1 2023 Results - Earnings CallTranscript | Seeking Alpha

Q1业绩概述:
公司23Q1总收入为82.88亿美元,环比增长8%,同比增长46%。数据中心已经成为最大的市场平台,未来发展势头强劲。Q1 GAAP毛利率为65.5%,非GAAP毛利率为67.1%,比一年前增长90个基点,连续增长10个基点。已经能够抵消成本上升和供应链的压力。预计Q2毛利率将保持在当前水平。

展望未来,随着新产品的增加和软件在收入中占比提高,公司有机会长期提高毛利率。GAAP营业利润率为22.5%,受到与ARM交易相关的13.5亿美元收购终止费用的影响,非GAAP经营利润率为47.7%。公司正在密切管理运营费用,平衡当前的宏观环境和增长机会,今年到目前为止,公司在招聘方面非常成功,正在缓慢整合新员工。这会使公司能够在持续通货膨胀的情况下,将预算重点放在照顾现有员工。由于今年上半产生大量推出新产品相关费用,且这些费用在下半年应该不会出现,所以预计连续增长将在Q2后趋于平缓。


Q2展望及全年计划:

公司假定未来俄罗斯和中国COVID锁定的影响约为5亿美元,估计俄罗斯和中国的低销售量将影响公司Q2游戏销售量约4亿美元。此外,公司预计俄罗斯的销售量的减少将对Q2数据中心产生1亿美元的影响,数据中心和汽车业务的强劲环比增长将被游戏业务的环比下降所抵消。收入预计为81亿美元,增加或减少2%,预计GAAP和非GAAP毛利率分别为65.1%和67.1%,正负50个基点。

GAAP运营费用预计为24.6亿美元。非GAAP运营费用预计为17.5亿美元。按照美国通用会计准则和非美国通用会计准则,其他收入和支出预计为约4000万美元,不包括非附属投资的收益和损失。GAAP和非GAAP的税率预计为12.5%,正负1%,不包括离散项目。而资本支出预计约为4亿至4.5亿美元。
最后,公司将于6月7日亲自出席博鳌亚洲论坛证券技术会议。讨论2023 Q2业绩的财报电话会议将于8月24日星期三举行。

不同领域业绩情况:

游戏领域:
在GeForce RTX 30系列产品推动下,公司Q1营收36亿美元,同比增长31%,环比增长6%。自2020年秋季推出以来,RTX 30系列一直是公司最好的游戏产品。根据Newzoo的数据,游戏行业发展迅猛,在过去两年新增了1亿名PC游戏玩家。NVIDIA RTX已经为该行业设定了新的标准,首次购买GPU的用户以及通过升级PC体验250多个RTX优化的游戏和应用的用户需求均有增加,比去年翻了一番。现在几乎三分之一的GeForce游戏GPU安装在RTX上。RTX为游戏世界带来了巨大的能量,并帮助推动公司的高端平台和装机量持续扩张,未来发展空间较大。总的来说,虽然各地区的终端需求不尽相同,但仍保持稳固,美洲的需求仍然强劲。

然而,欧洲部分地区与乌克兰战争,以及中国部分地区由于疫情封锁,导致市场显示出疲软状态。公司预计在今年晚些时候过渡新的架构,这会持续产生影响,所以预测第二季度的游戏收入将连续下降。渠道库存方面已接近正常化,预计第二季度将保持在现有水平。但很难精确合理的量化加密货币开采对游戏需求的贡献程度。

在NVIDIA RTX 30系列产品线的推动下,笔记本游戏收入实现了强劲的环比和同比增长。随着今年春季更新,面对即将到来的返校季,现在有超过180款笔记本电脑采用RTX 30系列GPU和节能轻薄Max-Q技术,去年这个时候只有140款。推动这一增长的不仅仅是游戏玩家,还有内容创作者,公司为其提供专门的NVIDIA工作室驱动程序。公司还开发各种应用程序和工具来增强艺术家的能力,从用于高级3D和协作的Omniverse到用于直播的broadcast,再到用于用AI绘制风景的Canvas。创作者经济估计为1000亿美元,由8000万个个人创作者和广播公司提供动力。

公司将继续建立GeForce NOW云游戏服务。玩家现在可以访问RTX 3080级流媒体,这是公司新的顶级产品,订阅计划为每月19.99美元。在GeForce NOW库中增加了100多个游戏,游戏总数超过1300个。上周,公司在GeForce NOW上推出了带有移动设备触摸控制功能的《堡垒之夜》,通过iOS上的Safari网络浏览器和GeForceNOW Android应用程序进行流式传输。

专业可视化领域:
公司Q1收入为6.22亿美元,连续下降3%,比一年前增长67%。由于企业将持续建立员工的远程办公基础设施,所以该行业需求仍然强劲。移动工作站GPU的连续增长被台式机收入的减少所抵消。在NVIDIA RTX架构产品周期支持下,同比增长强劲。主要案例包括索尼动画公司等客户的数字内容创作和Medtronic公司等客户的医疗成像。

公司Omniverse企业软件刚刚在Q2全面上市,被一些世界上顶级公司采用,比如亚马逊正在使用Omniverse,以更好地优化仓库设计和流程,并训练更多的智能机器人;Kroger正在使用Omniverse优化商店效率;百事公司正在使用Omniverse来提高供应链的效率和环境可持续性。Omniverse也在继续扩大公司的GPU销售管道,推动更高端和多GPU配置。Omniverse生态系统继续迅速扩大,机器人、工业自动化、3D设计和渲染生态系统中的第三方开发者正在开发与Omniverse的连接。

汽车领域:
Q1收入为1.38亿美元,环比增长10%,同比下降10%。公司的DRIVE Orin SoC现在已经投入生产,并在Q2及以后启动与汽车客户的主要产品周期。Orin在市场上具有强大吸引力,吸引了超过35个来自汽车制造商、卡车制造商和Robo Taxi公司的客户。中国最大的电动车制造商比亚迪和获奖的电动车先驱Lucid在第一季度最新宣布,将在DRIVE Orin上建立其下一代车队。公司的汽车设计盈利管道在未来六年内将超过110亿美元,相比一年前的80亿美元有所增长。

数据中心领域:
Q1营收为38亿美元,创下纪录,环比增长15%,同比增长83%。超大规模和云计算客户的收入同比增长超过一倍,这是由外部和内部工作负载的强劲需求所推动的。客户的基础设施需求仍然受到供应限制,并将继续增加容量。来自垂直行业的收入比去年强劲增长两位数百分比。本季度推动增长的主要垂直行业包括消费互联网公司、金融服务和电信。数据中心的增长主要是由于公司的A100 GPU在训练和推理方面的应用,以及超大规模客户的大量部署和垂直行业的广泛采用。

最重要的工作负载包括推荐系统、对话式人工智能、大型语言模型和云图。对下一代25G、50G和100G以太网适配器的需求上涨,导致网络营收加速增长。此外,DGX超级舱的需求增长和交叉销售机会也会导致网络营收上涨。客户越来越将计算和网络产品结合起来,这本质上是现代人工智能工厂,以数据为原料输入,以智能为输出。但公司网络产品仍然受到供应限制。

推动英伟达人工智能应用的最大工作负载之一是自然语言处理,最近的行业突破是Transformers,包括GPT-3等大型语言模型、用于药物发现的英伟达Megatron BERT以及用于蛋白质结构预测的DeepMind AlphaFold。Transformers允许自我监督学习,不需要人类标记的数据,能够使TAF的准确性达到前所未有的水平,如文本生成、翻译、总结和回答问题。要做到这一点,Transformers需要使用巨大的训练数据集和非常大的网络,其参数高达数千亿。为了在保证低推理时间的情况下运行这些巨型模型,微软等客户正在越来越多地部署英伟达人工智能。

在云端对英伟达AI和GPU实例的需求增加的驱动下,使用大型语言模型的客户创新浪潮正在兴起。在GTC上,公司发布了下一代数据中心GPU,即基于上层架构的H100。H100搭载了800亿个晶体管,是世界上最强大的加速器,在性能上比A100有一个数量级的飞跃。公司认为H100进入市场的时间几近完美。H100是推进两个最大规模AI工作负载-大型语言模型和深度推荐系统的理想选择。

公司正在与领先的服务器制造商和超大规模客户合作,对H100进行资格认证和量产。新的DGX H100人工智能超级计算系统将在年底放量。在H100产品的基础上,公司有望在2023年上半年推出第一个数据中心CPU——Grace,它是人工智能工厂的理想CPU。本周在COMPUTEX上,公司宣布第一波系统制造商,包括华硕、富士康、技嘉、QCT、超微和Wiwynn,将把几十个基于Grace的服务器型号推向市场,这些服务器都将采用NVIDIA Grace CPU超级芯片和Grace Upper超级芯片,该芯片将NVIDIA Hopper GPU与NVIDIA Grace CPU集成在一个模型中。

目前公司已经推出基于Grace的新参考设计,用于下一代数据中心的大量新工作负载。CGX适用于云图形和游戏,OVX适用于数字孪生系统或Omniverse,HGX适用于HPC和AI。这些服务器设计都针对英伟达丰富的加速计算软件栈进行了优化,可以作为英伟达认证系统系列的一部分。Grace Hopper和Grace超级芯片的推动者是超节能、低延迟、高速内存一致性互连NVLink,它可以从芯片到芯片、从芯片到系统进行扩展。通过NVLink,可以对Grace和Hopper进行配置,以应对广泛的工作负载。

未来的NVIDIA芯片,即CPU、GPU、DPU、NIC和SoC将像Grace Hopper一样,基于世界级SERDES技术整合NVLink。目前公司正在向客户和合作伙伴开放NVLink,以实现与NVIDIA平台定制芯片的连接。

网络领域:
公司正在推出世界上第一个每秒400吉比特的端到端以太网网络平台Spectrum 4,包括Spectrum 4交换机、ConnectX 7 SmartNIC、Bluefield 3 DPU和DOCA软件。Spectrum 4到来时,数据中心正呈指数级增长,需要先进的安全系数和强大的功能来实现高性能的高级虚拟化和规模化模拟。公司将在未来几个季度推出多个新的GPU、CPU、DPU和SOC季度,并加大供应量以支持客户需求。

股票回购:
在第一季度,公司回购股票20亿美元。董事会增加并延长了股票回购计划,在2023年12月之前回购总额不超过150亿美元的额外普通股。

问答环节

Q: 如何考虑游戏周期的最新情况?RTX的装机量只有三分之一,供应不足的状态正逐渐缓解,一旦扣除7月季度COVID封锁情况,如何看待游戏趋势发展?
A:扣除俄罗斯问题和中国疫情封锁情况,游戏行业的基本动态确实很稳固。市场的其他部分是相当强劲的,预计游戏行业活力将保持不变。
推动游戏行业发展有几个因素:首先,在过去两年有1亿新的游戏玩家进入PC行业。这种形式得到了极大的扩展。人们使用PC与朋友联系,将PC作为提高自己影响力的平台,用它进行直播,现在许多人把PC作为第二个工作室。所以目前对GeForce PC的需求前所未有,公司认为基本动力良好。
展望今年下半年,很难准确预测中国疫情和俄罗斯战争何时过去。但游戏行业的管理动态依旧庞大。

Q: 关于数据中心业务,H-100主机接口将升级,围绕公司对NVLink与Grace和Hopper的连接以及整个投资组合情况,是否设想业务将继续以卡驱动的方式与第三方服务器相连?或者未来是否会将更多的芯片垂直整合在NVLink上?业界对这一潜在举措的反应如何?
A:现在正在开发的下一代服务器都是第五代。I/O性能大幅提升。我们公司和其他公司的全新网络卡会出现大幅刷新。第五代产品也会推动新平台的更新。因此,我们完全有时机通过Hopper进入第5代。

从系统层面来看,如果从数据处理、科学计算、机器学习和训练,超大规模云端推理,在本地或在边缘完成的企业所需系统类型角度考虑,会发现不同管理方式将决定不同的系统架构,所以没有普适性模式。这就是为什么PCI Express如此了不起的原因之一。七年前公司为多样化的芯片对芯片的互联进行了创新,目前已经进入了第四代NVLink,可以将两个模具、两个芯片、两个模块、两个SXM模块和两个系统到多个系统互联。因此,NVLink能够混合匹配芯片、模具、封装、系统和所有这些不同类型的配置。随着时间的推移,会出现更多的配置类型。其原因与正在出现的重要新型数据中心有关。

现在有相当大的装置具有NVIDIA、HPC和NVIDIA AI的基础设施。这些是真正的人工智能工厂,可以处理数据、提炼数据、并将数据转化为智能,基本上全天候运行。深度推荐系统和机器人和智能数据中心就是一个很好的例子。它们将在世界各地的工厂、零售店、物流仓库中运行。这两种新型的数据中心刚刚出现,具有不同的架构。所以公司有能力支持每一个工作负载,因为存在一个通用的加速器来运行每一个工作负载,从数据处理到数据分析,从高性能计算到训练和推理,我们可以支持ARM和x86,支持PCIExpress与多系统NVlink与多芯片NVLink,这种能力会使我们真正服务所有细分市场。

关于垂直集成,更好的方式是系统集成以各种不同的方式出现。正如公司过去与许多公司合作,比如任天堂,做半定制芯片,像NVLink对公司合作伙伴是开放的,而且他们可以把它带到任何工厂,连成我们的芯片。还可以做多模块封装和多包系统。所以做系统集成有很多不同的方式。

Q: 对于您提到的5亿美元,是游戏业务的4亿美元和数据业务的1亿美元。我认为这并不意味着游戏业务减少了4亿美元。您是否注意到游戏业务比实际俄罗斯和中国封锁的打击下降更多?鉴于这些限制,应该如何看待这些业务的相对顺序?
A:公司确实预计游戏业在第二季度会有所下降。但仍然相信终端需求非常强劲。Ampere是一个优秀的架构,在许多领域,将会继续看到其实力和增长,比如销售量和销售渠道。但总的来说,第二季度的游戏业务将比上一季度有所下降,可能会下降十几个点。我们试图解决中国的一些封锁问题,这些问题阻碍了我们发展。总体而言,游戏行业的需求仍然强劲。我们预计第二季度的终端需求将同比增长。

Q:在这个财报季,似乎有很多关于企业在其数据中心上增加支出的讨论,认为是人工智能驱动的。您是否可以谈谈这样的连续增长情况?是否看到企业的连续拐点?能否谈谈企业与数据中心的软件附加率吗?哪些软件是您最感兴趣的?是Omniverse吗?是自然语言处理,还是有一个大的驱动力,或者是你们拥有的各种不同软件包的一堆驱动力?
A:上个季度数据中心业务创下纪录。公司预计本季度将继续创新纪录,对下半年的工作相当有信心。人工智能和数据驱动的机器学习技术,被用于编写软件和从公司拥有的大量数据中提取洞察力,对所有公司都具有很重要的战略意义。因为归根结底,人工智能是关于智能的自动化,而大多数公司是关于特定领域的智能。我们现在已经创造出来几种技术,可以使大多数公司可能应用数据来提取洞察力,并使他们必须做的许多预测性的事情自动化,并快速完成。因此,机器学习、数据分析、数据驱动的洞察力、人工智能的趋势,都是完全相同的事情,而且正在席卷每一个行业和每一个公司。

公司的网络业务也受到高度供应限制。我们的需求庞大,除了自己的芯片之外,还需要很多组件、收发器、连接器和电缆。这是一个复杂的系统,供应链一直存在问题。我们正在尽最大努力增加供应量,从去年Q4到今年Q1一直在增加,预计在Q2/Q3/Q4将继续增加。

关于软件方面,有各种机器学习模型,计算机视觉,语音人工智能,自然语言理解,各种机器人应用,最明显的是自动驾驶汽车,这基本上是一个机器人人工智能。最近,一个名为Transformers的人工智能模型取得了非常大的突破,导致了自然语言理解方面非常显著的进展。除此之外还有成千上万种人工智能模型,并在不同行业中使用。

我最喜欢的一个是使用Transformers来理解化学语言,来理解基因组学,例如蛋白质、氨基酸的语言。应用人工智能来理解识别模式,理解序列,并从本质上理解化学和生物学语言,是一个非常重要的突破。但所有模型都需要一个引擎来运行,这个引擎被称为“NVIDIA AI”。超大规模的企业可以拼凑出大量的开放源代码,我们可以向他们提供大量的源代码和引擎,以便操作AI。对于企业来说,他们需要有人将代码引擎打包,并能够支持和更新。

公司还提供了另一个Omniverse引擎,它是为下一波人工智能设计的,不仅要操纵信息,如推荐系统和对话系统等等,还必须与物理系统互动。无论是直接与物理学互动,也就是机器人技术,还是能够实现物理系统的自动化,如热回收蒸汽发生器,二者都很重要。因此,Omniverse能够位于这个界面,即模拟和人工智能之间的交叉点,这就是Omniverse的意义所在。

我们在部署Omniverse的商业许可方面还比较早。自从发布Omniverse企业版以来,已经过了几个季度。目前已经有10%的世界100强公司成为公司授权客户,还有更多正在评估的客户。它已经被下载了近20万次,在大约700家公司进行试用。我完全期待英伟达人工智能引擎和Omniverse引擎在未来会非常成功,并为我们的收益做出巨大贡献。

Q:接近70%左右的同比增长,您是否关心宏观经济放缓?对数据中心的增长是否有周期性的影响?
A:下半年公司的新架构将大幅提升。例如,Hooper可能会在Q3出现,在接近年底的时候开始放量。公司大多数产品的推出将在今年下半年进行,数据中心需求将会持续强劲。超大规模和云计算的收入已经大幅增长,同比增长一倍。A100的使用率非常高,在加速器的世界里独一无二,这是我们将GPU从图形扩展到CUDA再到Tensor Core GPU的真正伟大创新之一,它是一个通用加速器,可以用于ETL的数据处理,例如,提取、转换和加载;还可以用于数据库加速,有许多序列功能都在英伟达GPU上得到了加速,对Rapids、Python版本、Spark3.0进行加速。从数据库查询到数据处理,到提取,以及在做训练和推理之前的数据转换和加载,以及任何图像处理或其他算法处理,都可以在A100上得到全面加速。

最近有几个新AI模型,正在以非常大规模和非常快的速度进行投资。(1)深度推荐系统。它是经济引擎,互联网的信息过滤引擎,如果没有推荐系统,我们几乎不可能享受互联网购物体验,以及使用三英寸手机参与互联网。(2)对话式人工智能。聊天机器人和网站客户服务,甚至实时客户服务都是由人工智能支持的,对话式人工智能一方面加强客户服务,另一方面还能补充大量劳动力短缺。(3)大型语言模型。它嵌入了人类的知识,因为它已经被训练过了,还有大量数据。而我们最近宣布了Megatron 530B。这是公司与微软的合作,是图灵的基础。这个语言模型和其他类似的模型,如开放式人工智能、GPD 3,确实是变革性的,需要大量的计算,最终的结果是一个真正相当出色的预交易模型。

我们正在与大量初创企业、正在建设的大公司合作,他们正在使用公共云,这推动了公司在公共云方面的大量需求。现在有一万家人工智能初创企业与我们合作,并使用英伟达人工智能,无论是在内部还是在云端,都可以节省资金,因为计算时间减少+服务质量好,他们可以做更大的事情,这推动了云中的人工智能。因此,无论是工业界对人工智能的重要性的认可,还是这些新的人工智能模型的变革性推荐系统、大型语言模型、对话式人工智能,或者是世界各地公司在云中使用英伟达的人工智能、推动公共云的需求,所有这些因素都在推动公司数据中心的增长。数据中心需求持续保持强劲。

Q: 7月份5亿美元是与供应有关还是与需求有关?
A:目前中国疫情封锁对供应和需求都有影响,给原本就有压力的物流带来了更大的压力。从需求的角度来看,一直是来自游戏方面,大城市处于全面封锁状态,影响了我们的需求。我们确实相信,他们会从疫情中走出来,对我们产品的需求会回来,但如何确定是非常困难的。现在,对于俄罗斯的情况,我们不向俄罗斯出售,但俄罗斯一直是公司整体收入计划的一部分,历史上大概占公司收入的2%,面对游戏业务,比例会更大一些。

Q:关于下半年的数据中心和游戏业务,在过去的几次公开谈话中,您说对数据中心的可见度非常理想,如果只是扣除掉俄罗斯的影响,这是否仍然成立?在游戏方面,根据Q2的指南,预计下半年是否会有同比增长?
A:公司对数据中心的可视性相比前几年大大改善。这方面的原因有几个。首先,两三年前,深度学习和人工智能开始在全世界拥有CSP和超大规模的计算机科学最发达的公司中加速发展。但是,在其他地方,仍然是相当初级的,因为当时对该技术的理解还没有那么普遍,以及人工智能的工业用例类型标记数据也相当困难。但是现在有了Transformers,有无监督学习和其他技术、zero-shot learning,使我们能够做各种有趣的事情,不需要有人类标记的数据。我们有Omniverse合成生成的数据,帮助客户进行数据生成,而不需要标记数据,现在的知识和技术已经发展到一个高度,大多数行业可以以相当有效的方式使用人工智能,并且在许多行业中都产生变革性影响。

因此,我认为,第一,公司从云计算和超大规模计算发展到了所有行业。第二,对推理的训练。我们从以训练为重点转向推理。大多数人认为,推理会很容易,事实证明,到目前为止,推理是最难的。原因是有这么多不同的模型,有这么多不同的用例,有这么多的服务质量要求,而你想在尽可能小的范围内运行这些推理模型。当你扩大规模时,使用该服务的用户数量相当多。因此,利用加速,利用英伟达的平台,可以推断任何模型,从计算机视觉到语音到化学到生物学,而且我们做得速度快,成本低。做的加速越多,将节省更多资金。第三,公司现在有许多不同类型的系统配置,可以从高性能计算系统一直到云计算,到on-prem到边缘。最后,现在人工智能的这种工业部署,使我们能够在几乎每一个行业找到增长空间。

公司云计算和超大规模的发展非常迅速。金融服务、零售和电信以及所有这些垂直行业也有非常好的增长。因此,在不同维度上,能见度会好很多。从几年前开始,把Mellanox组合加入公司,我们可以为那些没有技能和没有技术深度的公司提供更多面向解决方案的端到端平台解决方案,以建立这些复杂的系统。因此,我们的网络业务也在非常好地增长。

Q:团队是否预计在今年剩余的时间里数据中心将继续连续增长?
A:答案是肯定的。我们看到在数据中心超大规模到云计算到垂直行业都有强烈需求。Ampere将继续在不同领域和市场扩大规模,已经被世界所有公司认可,两年后仍然是地球上最好的通用加速器,公司将在此基础上构建全新网络架构。Quantum 3、CX-7、BlueField3的供应也在增加。因此,我们期待着下一季度数据中心会有一个出色的表现进入下半年。

Q:本季度采购承诺再次增加是如何做到的?是由于债务期限较长还是债务规模更大?您在电话中多次提到网络业务的持续限制,其他部分的业务情况如何?在哪些方面仍然受到限制?
A:我们的采购承诺和预付有两个主要的事情。第一,我们有史以来第一次支付预付款项,以确保我们有长期的供应。此外,在采购承诺中,很多是长周期的项目,我们必须通过采购来确保有产品进入市场。我们很大比例的采购承诺是用于数据中心业务,以及正在采购的那些东西,可以确保能够满足未来几个季度和更多的需求。但网络领域仍然供应紧张,改善后需求仍然强劲。

Q:关于汽车领域,您对该业务在下一季度开始看到“显著的连续增长”有信心。是否可以帮助我们考虑一下该业务在未来几个季度的发展轨迹?
A:几个数据点。公司刚刚开始在第一季度出货生产Orin。Orin是一个机器人处理器。它是为软件定义的机器人车、机器人取放机、机器人搬运工、物流搬运工而设计的。已经被运用到35辆汽车和卡车以及Robo Taxi公司,以及其他公司,包括物流搬运工和最后一英里交付系统和农业设备。Orin是一个革命性的处理器,是第一个芯片上的数据中心,是机器人,处理传感器信息,安全性强,有机密计算的能力且相当有弹性。所以Orin是生产中的一个技术奇迹。

目前公司经历了很可能是一段时间以来最差的汽车季度。但在未来六年或更长时间内,我们估计会有110亿美元的业务。因此,我认为Orin、自动驾驶汽车和机器人业务将成为下一个数十亿美元的业务。机器人、智能系统和智能机器,处于物理边缘的人工智能系统肯定将成为下一个主要的数据中心领域。我们已经在这个领域工作了十年,专业知识储备丰富,Orin只是一个例子。我们的自主系统战略有四个支柱:(1)从数据处理和人工智能训练部分开始,训练机器人人工智能;(2)模拟机器人人工智能,即Omniverse;(3)机器人人工智能的记忆,也就是所谓的映射;(4)实际的机器人应用和系统中的机器人处理器,也就是Orin。但Orin只是我们的机器人战略和下一波人工智能的四大支柱之一。因此,我对计算机行业下一阶段的发展持乐观看法。我认为它的大部分将是在边缘地区,很多是关于机器人技术的。

总结:
很难预测乌克兰战争和中国疫情封锁的影响和持续时间,但这不会改变公司的技术影响力和市场机会。研究人员正在创建彻底改变从机器人到药物发现应用的Transformer模型,深度学习AI的有效性正在推动各行业的公司采用NVIDIA的AI计算。公司主要专注四个主要举措:
(1)夯实下一代AI基础设施芯片和平台:Hopper GPU、BlueField DPU、NVLink、InfiniBand、Quantum InfiniBand、Spectrum Ethernet Networking。帮助客户建立他们的人工智能工厂,并利用新的人工智能突破,如Transformers。
(2)加强系统和软件行业合作伙伴,推出公司第一个CPU Grace。
(3)提升新机器人处理器Orin,以及近40个客户,他们正在建造汽车、机器人出租车、卡车、送货机器人、物流机器人、耕作机器人以及医疗仪器
(4)利用软件平台,通过NVIDIA AI和NVIDIA Omniverse为我们的生态系统增加新的价值,并通过新的CUDA加速库拓展新的市场。
这些举措将极大地推动人工智能的发展。同时继续向各个领域的科学家和各个行业的公司推广这项这个时代最具影响力的技术。


         
文章来自#赚美了#,一个专注高成长股投研的平台,www.zhuanmeile.com
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