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#研究报告#【长江电新】储能景气跟踪丨国内中标、国内装机、欧洲电价

栏目:研究报告 作者:ZML 时间:2022-11-28 10:00:20
1、国内大储中标量,根据北极星储能网统计,11月前4周国内储能EPC中标4.9GWh、储能系统中标0.9GWh、系统框架采购3.7GWh,年末项目落地依然旺盛;年内累计EPC中标达到28.1GWh。行业爆发趋势得到进一步印证。2、CNESA发布国内储能数据,2022Q3国内新型储能新增装机344MW/568MWh,功率同比增长41%;2022Q1-Q3国内新型储能新增装机934MW/1911MWh,功率同比增长113%。分应用场景来看,2022Q1-Q3装机中,电网侧占到55%(其中独立储能占3......

1、国内大储中标量,根据北极星储能网统计,11月前4周国内储能EPC中标4.9GWh、储能系统中标0.9GWh、系统框架采购3.7GWh,年末项目落地依然旺盛;年内累计EPC中标达到28.1GWh。行业爆发趋势得到进一步印证。


2、CNESA发布国内储能数据,2022Q3国内新型储能新增装机344MW/568MWh,功率同比增长41%;2022Q1-Q3国内新型储能新增装机934MW/1911MWh,功率同比增长113%。分应用场景来看,2022Q1-Q3装机中,电网侧占到55%(其中独立储能占37%)、电源侧占30%、用户侧占15%。储能装机数据有一定的季节性,2021Q4国内新增1.9GW装机,维持2022年国内装机接近10GWh的判断。


3、欧洲批发端期货电价,本周继续回升,2023年交付德国、意大利、法国期货电价分别上涨9%、7%、9%;2024年交付的德国、意大利、法国期货电价分别上涨5%、2%、7%。随冬季到来,欧洲电价在12月-2月有望走高。


投资方面,国内储能正处于产业发展的拐点阶段,今年已经兑现了装机、中标量的高增,部分省份的商业模式也基本完成构建,明年下半年到后年硅料降价碳酸锂降价、地方及国家政策的完善都将是重要催化。美国大储商业模式确定,供应链的盈利拐点下半年已经兑现,需求也将伴随美国光伏装机有明显弹性。大储板块从弹性出发推荐EPC、温控等,继续推荐锂电池逆变器标的。户储板块企业量利预期积极、中期景气度确定,欧盟电价改革落地后预期充分,短期电价向上带来可观的修复空间。继续推荐。


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