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长江电新】上海首提十五五风电规划,再证海风持续高景气

ZML3小时前调研纪要
【<strong><mark>长江</mark></strong>电新】上海首提十五五风电规划,再证海风持续高景气
1、近期上海发改委发布关于《上海市能源电力领域碳达峰实施方案》的通知,文中提出“十四五”重点建设金山、奉贤、南汇海域项目,启动实施百万千瓦级深远海海上风电示范;“十五五”重点建设横沙、崇明海域项目,建成深远海海上风电示范(深远海风电消纳通道:崇明北通道,十四五建设+浦东南通道,十五五建设)。到2025、2030年上海市风电累计装机力争分别超过2.62GW、5GW。2、十四五期间,考虑上海2020年末累计风电装机0.82GW,对应十四五风电新增规模目标1.8GW,预计主要为金山、奉贤、南汇近海风电项目,也包括部分陆上风电项目(崇明十四五新建陆风项目不少于2个)。整体表态与今年5月上海发布的《上海市能源发展“十四五”规划》中一致。3、同时,本次《方案》进一步对“十五五”期间上海海风的区域和规划作出指引:方案提到“十五五”上海海风重点区域,以及计划建成深远海海风示范;十五五风电新增装机规模目标约2.4GW,较十四五进一步增长,并且提出南北2条深远海项目消纳通道。我们认为一定程度上验证了上海在海上风电发展的确定性和景气持续性。4、我们预计十四五期间国内海上风电新增装机超60GW。建议从如下2个...

长江电新】7月新能源车产销速递20220804

ZML1周前 (08-05)调研纪要
【<strong><mark>长江</mark></strong>电新】7月新能源车产销速递20220804
1、国内:蔚来7月交付10052辆,同比+27%,环比-22%;小鹏7月交付11524辆,同比+43%,环比-25%;理想7月交付10422辆,同比+21%,环比-20%;7月比亚迪整体交付162530辆,环比增长21%,其中汉交付25849辆,环比增长2%,海豚交付21005辆,环比实现翻倍增长,新车型驱逐舰05交付7548辆,环比增长1%。其他新造车方面,哪吒7月交付14037辆,同比+134%,环比+7%;零跑7月交付12044辆,同比+177%,环比+7%;极氪7月交付5022辆,环比+17%;问界M57月交付7228辆,环比+3%。整体来看,7月因淡季原因部分车企虽环比有所下滑,但仍保持高位;根据乘联会口径,初步根据结构占比预测7月全国新能源狭义乘用车批发销量约为56.1万辆,且随着旺季的逐步接近以及新车型接下来的产能爬坡,国内全年冲击650万辆。2、欧洲:欧洲7个主要国家均已披露完毕,汽车销量总量为64.9万辆,同比下滑9%,环比下滑20%;其中电动车销量12.1万辆,同比下滑5%,环比下滑29%,渗透率为19%,同比增长0.8pct,环比下滑2.5pct。1)进几个月欧....

长江电新】硅料近况更新:逐月向上明确,硅料全年业绩上调

ZML1周前 (08-05)调研纪要
【<strong><mark>长江</mark></strong>电新】硅料近况更新:逐月向上明确,硅料全年业绩上调
1、据目前最新情况,硅料供给逐月向上趋势明确,7月硅料总供给在6.6万吨(国内5.8+进口0.8),8月综合考虑大全(分线)、新特、东方希望二期、天宏瑞科、聚光硅业等仍在检修,同时通威包头二期5万吨、新特包头10万吨将出产品,预计硅料总供给7.4万吨(国内6.6+进口0.8),环增10%-15%。2、我们梳理主要企业的产能进展:1)通威:包头二期5万吨2022年6月底投产,预计8月有产出,9月满产,乐山三期12万吨2022年7月30日开工,预计2023Q2-Q3投产;2)大全:Q3-Q4分线检修,Q3产量预计3.1-3.2万吨,包头一期10万吨预计2023Q2建成投产;3)新特能源:包头一期10万吨2022年6月底投产,预计8月有少量产出,9月满产;4)保利协鑫:徐州3万吨颗粒硅2022年6月16日投产,预计Q3满产;乐山10万吨颗粒硅2022年7月21日投产,每个月点火2万吨,预计年底满产;包头10万吨颗粒硅预计2022年10月投产,2023H1满产;5)东方希望:一期7月底复产,预计爬坡一个半月,二期复产时间暂不确定,三期预计2023Q1投产;6)亚洲硅业:新产能一期4万吨2022...

长江电新】2022电网跟踪七:特高压下半年有望集中开工,高景气延续

ZML1周前 (08-04)调研纪要
【<strong><mark>长江</mark></strong>电新】2022电网跟踪七:特高压下半年有望集中开工,高景气延续
1、今日,国网召开重大项目建设推进会议,旨在加快重大项目的核准、开工、建设:1)今年1-7月完成电网投资2364亿元,同比增长19%,计划到年底前再完成投资近3000亿元;2)年内计划陆续开工4直4交(金上-湖北、陇东-山东、宁夏-湖南、哈密-重庆直流;武汉-南昌、张北-胜利、川渝和黄石交流);加快5直1交前期工作(陕西-安徽、陕西-河南、蒙西-京津冀、甘肃-浙江、藏电送粤直流;大同-天津南交流);3)加快推动超高压电网、抽水蓄能项目建设。2、我们认为,本次表态再次强化下半年特高压加速的确定性:梳理来看,今年1-7月,国网开工2交(驻马店-武汉、福州-厦门)、核准1交(武汉-南昌,目前已经开始建设招标)、启动3直可研招标,整体保持较快推进速度。不考虑今年已开工和核准项目,按照特高压项目“可研-核准-招标-开工”的节奏判断,目前3交1直完成可研(张北-胜利、川渝和黄石、金上-湖北),下半年将新增3直完成可研(陇东-山东、宁夏-湖南、哈密-重庆),因此国网本次提及的再开工4交4直具备可行性,有望推动今年特高压投资增长再提速。3、再次强调前期观点:新型电力系统建设方向明确,稳经济背景下电网建...

电话会议交流纪要录音20220802

ZML1周前 (08-02)调研纪要
电话会议交流纪要录音20220802
长江汽车当前时点如何看待整车投资机会?.mp37-31-天风-电子测量仪器行业:千亿市场,国产替代逻辑顺畅.mp37-31--华创食饮真材实学食品饮料8月观点暨中报前瞻.mp37-30-下半年计算机投资主线与展望.mp37-30-浙商点新-鼎胜新材深度报告电池铝箔龙头积极扩产,老树新花打造第二成长曲线.mp37-31--长江证券周道2022:周期行业8月金股.mp37-31-光大建材-国内TCO导电膜玻璃行知何处?.mp37-30-天风-人形机器人采用RVOR谐波?资深专家两个行业一并分析,详细解读投资机遇.mp3......

长江电新】风电7月招标速览

ZML2周前 (08-01)调研纪要
【<strong><mark>长江</mark></strong>电新】风电7月招标速览
1、据不完全统计,2022年1-7月总计有67.87GW风电项目招标(含框架竞配),至今约有48.96GW项目中标(含部分2021年及以前招标项目)。其中,陆风2022年1-7月总计有50.97GW风电项目招标,1-7月分别招标8.8/1.4/7.7/18.7/2.8/7.3/4.2GW;海风2022年1-7月总计有16.9GW风电项目招标(含框架竞配),1-7月分别招标0.5/0.5/0.4/1.7/1.0/11.5/1.3GW(6月不含框架竞配项目招标1GW)。2、中标层面,2022年以来陆风风机中金风科技、明阳智能、远景能源、三一重能、东方电气份额靠前;风机中标价格方面,1-7月分别是2058/2229/1990/1838/1857/1876/1840元/KW。2022年以来海风风机中明阳智能、远景能源、金风科技、中国海装、电气风电份额靠前;海缆中东方电缆份额显著领先。......

长江电新】光伏:拜登提出六项行动,美国户用或迎爆发

ZML2周前 (07-29)调研纪要
【<strong><mark>长江</mark></strong>电新】光伏:拜登提出六项行动,美国户用或迎爆发
事件:7月27日拜登政府宣布六项新行动,通过鼓励发展社区太阳能订阅试点实现更低成本的户用光伏,并创造清洁能源就业机会,降低美国家庭电力成本。1、降低电力成本方面:1)住房和城市发展部(HUD)发布新指南鼓励社区太阳能。社区太阳能每年可为家庭节省10%电费。2)设立试点社区,发展社区太阳能订阅平台。试点地区可节省超10亿美元电费。3)帮助小型农村住房管理部门进行节能升级。2、创造清洁能源就业方面:1)加强美国太阳能劳动力。提供1000万美元资金,支持新的劳动力计划。2)宣布奖励计划,表彰表现突出的太阳能社区计划和项目。3)为社区带来新的资金。未来90天HUD将召集相关部门,筹集更多资金。3、2022年以来美国在电价上涨下户用光伏发展提速,Q1户用装机1.25GW,在总装机中占比32%,较2021年的17%显著提升。相较欧洲而言,美国屋顶资源充足且户用光伏渗透率更低,政策指引下后续有望实现爆发式增长,带动美国光伏需求进一步提升。我们预计2022年美国装机26GW左右,2023年达到40GW级别。户用高景气下,户用储能需求亦有望进一步增长。4、贸易保护边际缓和下,相关光伏标的有望率先受益,包...

电话会议交流纪要录音20220728

ZML2周前 (07-28)调研纪要
电话会议交流纪要录音20220728
长江-社服-免税深度报告.mp37-25-招商-玩“转”赛道之:新能车中游.mp37-25-长江策略包承超—周末九点半-基金二季报中值得关注的结构(1).mp37-25-民生-22Q2基金持仓分析与中报前瞻.mp37-26-天风-比亚迪-公司深度挖掘系列.mp37-26--长江机械工程机械出口持续高增,驱动因素及持续性如何?.mp37-26-长江-招商蛇口经营近况交流.mp37-25-长江-“宽货币与宽信用”专题.mp3......

电话会议交流纪要录音20220727

ZML2周前 (07-27)调研纪要
电话会议交流纪要录音20220727
长江策略包承超—周末九点半-基金二季报中值得关注的结构.mp37-25-民生-蓄势待发,详解SIC进击之路.mp37-25--长江证券全国统一电力市场.mp37-24--海通证券解码免税市场:远景目标与关键变量电话会议.mp37-23-长江-碳化硅衬底新能源与5G的基石(1).mp37-25--华安基金新能源怎么投?.mp37-25--银华基金居民消费复苏,疫后经济新引擎?.mp3......

电话会议交流纪要录音20220725

ZML3周前 (07-25)调研纪要
电话会议交流纪要录音20220725
长江-当前时点如何看待科技股.mp37-23-中信建投-证券金融部“两融半月谈”策略会-2022下半年汽车行业.mp37-23-天风-公募基金有定价权的行业目前持仓如何.mp38个关键问题的市场一致预期和我们的看法20220724.mp3风电-从周期向成长的转变,下半年抢装无虞20220721.mp3比亚迪半年业绩和最新一周上险数据解读20220721.mp3刘晓龙20220721.mp3钒液流电池20220721.mp3......