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徐小庆-资产波动加剧,大类资产后市如何看20210826

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偏宏观很少发,这篇值得一看。敦和资产电话会议纪要:1、现在经济下滑主要是资本形成增速的放缓,中国经济增速下台阶过程中,消费占比提升,从投资转向消费。2、经济长期潜在增速的下滑主要是人口下降超过了生产率的提升。3、目前只有出口和房地产高于疫情前水平。房地产是回光返照,出口是海外刺激的结果。我们正处于经济增速下台阶的第二个阶段。4、和发达国家比较,中国的投资增速接近底部,中国投资对GDP贡献率下降空间不大了,消费的贡献率放慢。消费已经很难回到疫情前水平。...