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广发证券各行业投资框架视频(完整版)置顶

ZML2个月前 (05-30)调研纪要

中信证券 2021 年研究方法培训(上海站)36个视频置顶

ZML2个月前 (06-01)调研纪要

长江证券新能源赛道分析框架4集置顶

ZML2个月前 (06-01)调研纪要

202206兴业证券投资框架培训录音置顶

ZML2个月前 (06-28)研究框架

【天风机械|核心推荐】近期电新重点推荐品种再汇报

【天风机械|核心推荐】近期电新重点推荐品种再汇报
光伏设备:核心逻辑:1)三个环节中最看好电池片,硅片看好切薄片趋势,组件看好新型电池片技术驱动组件技术迭代加快。2)电池片扩产,尤其是新型电池片扩产放量需要过程(长于perc、长于1年),电池片存在供需缺口、有望至少持续到明年上半年。中长期标的:迈为股份(看2-3年翻倍,*三到四季度小规模厂商积极开发110-120微米薄片、60%含银量银包铜导入)、帝尔激光(看2-3年翻倍,*天合、阿特斯对转印反馈积极)、奥特维、高测股份、汉钟精机进攻标的:金辰股份(*近期就要交付大客户设备)、jjwc(*SE...

高毅资产卓利伟近期分享:从产业链的纵深寻找结构性机会

高毅资产卓利伟近期分享:从产业链的纵深寻找结构性机会
编者按:本文依据高毅资产合伙人、首席研究官、资深基金经理卓利伟近期交流会的主要内容整理而成,交流以问答形式展开。今年内外部环境错综复杂,资本市场经历了大幅的波动和调整,卓利伟回顾了他上半年的操作并分享了他的一些思考与体会,同时还分享了他对市场的最新判断,对制造业、化工、新能源、大消费、互联网等行业的本质与变化逻辑进行了深入阐述,特与读者诸君分享。观点摘要:我们会在更多的细分行业中寻找好生意与优秀的公司,配置上个股与细分行业会更分散,但投资逻辑上更集中。这个投资逻辑是技术进步、产品创新与快速迭代、...

电话会议交流纪要录音20220727

ZML2周前 (07-27)调研纪要
电话会议交流纪要录音20220727
7-25-国海-化工专题深度-欧洲成本大增,利好中国化工品出口.mp37-24-天风-中熔电器气深度路演.mp37-25-长江策略包承超—周末九点半 - 基金二季报中值得关注的结构.mp37-25-民生-蓄势待发,详解SIC进击之路.mp37-25--长江证券 全国统一电力市场.mp37-24--海通证券 解码免税市场:远景目标与关键变量电话会议.mp37-23-长江-碳化硅衬底 新能源与5G的基石 (1).mp37-25--华安基金 新能源怎么投?.mp37-25--银华基金 居民消费复苏,疫...

崔宸龙-新能源板块下半年投资策略20220628

ZML2周前 (07-27)调研纪要
崔宸龙-新能源板块下半年投资策略20220628
问:2022年上半年即将收官,请您用一句话或者一个词来形容一下今年上半年的市场环境。崔宸龙:我觉得今年上半年的市场环境用一个词来形容是“有惊无险”。截止到今天,新能源板块已基本收复了年内大部分的跌幅,甚至个别较优秀的个股股价还创出了历史新高。这与新能源行业整体基本面的优异是分不开的。即使上半年遭受了海外货币市场的冲击、俄乌冲突对大宗商品市场的冲击及国内突发疫情的冲击,整个新能源市场依然保持了非常快速且坚挺的增长。因此在市场企稳以后,新能源板块受到了全市场投资者的追捧,截止到现在整个新能源的表现是...

电话会议交流纪要录音20220708

ZML1个月前 (07-08)调研纪要
电话会议交流纪要录音20220708
新能源中游生意的本质20220706.mp3电动智能化引发的范式革命20220706.mp3碳中和背景下光伏产业新发展-上交沈文忠.mp3迈瑞医疗 20220706.mp3锂、钨解读20220707.mp3东方电缆20220707.mp3扬杰科技20220707.mp3电动车6月销量和7月展望202207.mp3...

中信建投:新能源中游生意的本质——为什么我们同时看好碳酸锂&电池,硅料&组件

ZML1个月前 (07-06)调研纪要
中信建投:新能源中游生意的本质——为什么我们同时看好碳酸锂&电池,硅料&组件
1、新能源中游环节本质是原材料加工,但是有很强的科技创新属性,越靠近终端产品差异化越为明显,近年来从工业硅大宗品向工业消费品转变的趋势非常明确,这可能是产业大趋势。2、近年来上游暴涨,中游前期承压,但迅速展现出很强的价格传导能力,典型的是【晶澳科技】在2021Q1业绩miss之后,从Q2起连续业绩超预期,盈利能力环比持续提升3、上述情况的核心原因有两点:价格传导能力&优秀制造业龙头降本能力①光伏组件环节在新时代展现出强价格传导能力,主要是产业链上下游格局和终端需求所致②182大尺...

市场回调,波动加大

ZML1个月前 (06-30)投资策略
市场回调,波动加大
近期中国市场延续了4月底以来的强势,在全球波动市场中走出了独立行情。周三A股及港股在隔夜海外股市波动的背景下出现了明显回调。四月底我们提示“市场情绪磨底”、“市场存在中线价值”,下半年我们建议“稳而后进”。综合近期市场进展,我们综合快评如下:1️⃣连续上涨后的回调,A股成交放大至1.3万亿元。周三A股及港股市场在隔夜美股明显调整的背景下,出现了一定的回调。上证指数回调1.4%,创业板指回调2.5%。从板块上看,近期持续领涨的板块,如汽车、新能源等大幅回调,而低估值的地产、银行、建材等则相对抗跌。...

中信建投 | 研判未来行业竞争格局及优势企业

ZML2个月前 (06-22)研究报告
中信建投 | 研判未来行业竞争格局及优势企业
重要提示01PART重点推荐·目录固收 |流动性行情持续演绎,地方债供给加速——2022年5月托管数据点评地产 | REITs解禁首日点评:量价平稳,看好后市物流 | 快递行业价格战跟踪(2022年6月):实物商品网络零售额和电商渗透率创近年较高水平,义乌价格重回3元以下化工 | 万华化学(600309):出口逻辑逐步验证,聚氨酯内需存修复空间固收 |可转债:板块轮动,关注弹性策略 |北向增持消费减持周期——流动性周观察6月第3期海外 |逆向而上,云端“跳动”——字节跳动系列研究之二(云计算篇)...

电话会议交流纪要录音20220621

ZML2个月前 (06-21)调研纪要
电话会议交流纪要录音20220621
6-19-麒麟电池水冷板专家访谈 .mp36-19-天风-储能&微型逆变器行业更新.mp36-19-招商-新能源与电气设备重点方向更新.mp36-20-天风-绿色建材下乡给板块带来哪些机会?.mp36-19-广发-机械-迎风系列(4):风电装机、招标跟踪及下半年看法.mp3国海策略 - 为何近期的A股能走出独立行情.mp3泸州老窖专家20220620.mp3特斯拉tesla bot2  20220619.mp3医美市场跟踪系列之六:胶原未来,星辰大海.mp3青岛啤酒202206...

电话会议交流纪要录音20220620

ZML2个月前 (06-20)调研纪要
 电话会议交流纪要录音20220620
诺唯赞20220614.mp3一体化压铸20220616.mp3文灿股份20220616.mp3铂科新材20220616.mp3哪些中游制造标的的景气依旧?20220615 (1).mp3哪些中游制造标的的景气依旧?20220615.mp3光伏电池新技术产业化进展20220615.mp3自动驾驶洼地系列会议二20220615.mp3东吴机械-0616-通用自动化观点更新:看好疫后自动化刚需释放,国产刀具加速进口替代.mp3路博迈全球资产配置及展望20220616.mp3新能源化工核心观点汇报20...