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广发证券各行业投资框架视频(完整版)置顶

ZML2个月前 (05-30)调研纪要

中信证券 2021 年研究方法培训(上海站)36个视频置顶

ZML2个月前 (06-01)调研纪要

长江证券新能源赛道分析框架4集置顶

ZML2个月前 (06-01)调研纪要

202206兴业证券投资框架培训录音置顶

ZML2个月前 (06-28)研究框架

中信建投新能源:【国内电车跟踪】7月新能源乘用车批售56.4万,环比基本持平,符合我们此前预期,超市场预期

ZML3小时前调研纪要
中信建投新能源:【国内电车跟踪】7月新能源乘用车批售56.4万,环比基本持平,符合我们此前预期,超市场预期
乘联会口径:#批售 56.4万辆,同比+124%,环比-1%;渗透率26.4%,环比+0.4pct。#零售 48.6万辆,同比+117%,环比-9%;渗透率26.7%,环比-0.6pct。#预计7月新能源车(含商用车)批售59-60万辆,环比持平,主要原因为:1)tesla停产改造产量环比下降3万,销量预计环比下降4.5万;2)7月为季度初,行业惯例渠道补库存。各家车企信息如下:#Tesla: 批售2.82万辆,出口1.98万辆;#比亚迪: 批售 16.22万辆,其中秦DMI 1.88万辆,海豚...

中信建投:电动车需求、销量、渗透率的跟踪和思考

中信建投:电动车需求、销量、渗透率的跟踪和思考
结论:对于电动车产销判断核心是把握车型节奏,本质是对其消费属性、产品属性的理解;基于此,我们判断#年内电动车产销主升浪将至,数据启动只是时间问题。明年在车型周期下将进一步放量,不能简单的把渗透率、补贴和增速画等号,车型决定销量,优质产品的数量和上市时间决定增速------------当前市场对于电动车产销极度内卷,从原本官方的月度产销数据,Q1开始跟踪周度上险量,Q2开始跟踪周度订单,本周甚至出现跟踪周度进店客流。目前市场高频跟踪数据的核心担心如下:短期跟踪客群、跟踪订单、跟踪周度上险数据,实际...

【长江电新】7月新能源车产销速递20220804

ZML1周前 (08-05)调研纪要
【长江电新】7月新能源车产销速递20220804
1、国内:蔚来7月交付10052辆,同比+27%,环比-22%;小鹏7月交付11524辆,同比+43%,环比-25%;理想7月交付10422辆,同比+21%,环比-20%;7月比亚迪整体交付162530辆,环比增长21%,其中汉交付25849辆,环比增长2%,海豚交付21005辆,环比实现翻倍增长,新车型驱逐舰05交付7548辆,环比增长1%。其他新造车方面,哪吒7月交付14037辆,同比+134%,环比+7%;零跑7月交付12044辆,同比+177%,环比+7%;极氪7月交付5022辆,环比+...

电话会议交流纪要录音20220728

ZML2周前 (07-28)调研纪要
电话会议交流纪要录音20220728
7-25-天风-本无事,自扰 - 7月电动车订单、批发、零售预估.mp37-25-长江-社服-免税深度报告.mp37-25-招商-玩“转”赛道之:新能车中游.mp37-25-长江策略包承超—周末九点半 - 基金二季报中值得关注的结构 (1).mp37-25-民生-22Q2基金持仓分析与中报前瞻.mp37-26-天风-比亚迪-公司深度挖掘系列.mp37-26--长江机械 工程机械出口持续高增,驱动因素及持续性如何?.mp37-26-长江-招商蛇口经营近况交流.mp37-25-长江-“宽货币与宽信用...

中信建投:本周光伏及锂电产业链价格数据

ZML4周前 (07-18)调研纪要
中信建投:本周光伏及锂电产业链价格数据
光伏✔️硅料:价格高位小幅波动,仍在产硅料企业基本订单已签订完毕,部分检修企业由于仍有前期订单执行,基本已不更新报价并表示由于检修期产量受限,部分订单需交付至8月,目前主流均价维持292元/公斤;✔️硅片:价格基本维稳,182硅片主流价格7.3元/瓦,210硅片维持9.55元/片,166硅片均价上涨至6.08/片;✔️电池片:价格坚挺波动,182电池片本周均价维持1.27元/瓦,由于订单紧俏,部分高位小批量订单成交可达1.28元/瓦,210电池片本周均价维持1.24元/瓦,价格虽然上涨,但是与1...

邬博华:碳中和带来两大投资主线,光伏风电、电动车,2030年前都看好

ZML4周前 (07-15)调研纪要
邬博华:碳中和带来两大投资主线,光伏风电、电动车,2030年前都看好
核心观点:1、实现碳中和的路径是“一加一减”:“加”方面,是以风电、光伏为代表的发电端和以电动车为代表的用电端来增加无二氧化碳排放的清洁环节;“减”方面,即减少化工、钢铁、火电等领域的二氧化碳排放。2、电力设备和新能源行业是一个涵盖发电、输电、配电、售电和储电的完整闭环,加减环节在其中都有相关的投资机会。3、中国在光伏上基本具备了全球最强的优势,基本全球90%以上的光伏产品都来自中国,中国制造业都会享受光伏全球发展的红利。4、中国的电动车发展领先于国外五六年的时间,现在产销量占到了全球的一半以上...

中信建投:7月第一周电车订单回调是季节性+厂家策略影响,看好8月销量环比高增

ZML1个月前 (07-12)调研纪要
中信建投:7月第一周电车订单回调是季节性+厂家策略影响,看好8月销量环比高增
7月第一周电车订单回调是季节性+厂家策略影响,全年需求和订单依然旺盛,看好8月销量环比高增。7月热销车订单周度环比6月第四周下降10%-30%,环比6月第一周下降0%-10%,市场担心订单下降引发后续销量下滑,对此我们观点如下:1、从销售策略来说:行业对销售目标的考核主要以【季度、半年度】考核,而7月是季度初,又刚冲完半年度销量,不论从厂家终端活动力度还是销售激励(销售返利一般以季度末冲高)都处于调整时刻,因此订单短期走弱实属正常,就像#电商618活动刚结束订单会有回落。2、从生产端来说:7月是...

电话会议交流纪要录音20220711

ZML1个月前 (07-11)调研纪要
电话会议交流纪要录音20220711
冯福章-谈军工投资秘技20220710.mp3动力电池迎来第二轮全球格局重组20220707.mp3汽车连接器放量提速发展20220710.mp3从智能汽车看高精度、模组、智能控制器投资机遇20220706.mp3锂电新势力扩产,本轮有何不同20220706.mp3戴康-碳中和进程加速,未来投资机会在哪里?20220704.mp3国产自动驾驶芯片大厂专家交流20220707.mp3TOPCon与捷佳伟创汇报20220710.mp36月电动车销量数据解读电话会议20220708.mp3申万:绿电及...

电话会议交流纪要录音20220708

ZML1个月前 (07-08)调研纪要
电话会议交流纪要录音20220708
新能源中游生意的本质20220706.mp3电动智能化引发的范式革命20220706.mp3碳中和背景下光伏产业新发展-上交沈文忠.mp3迈瑞医疗 20220706.mp3锂、钨解读20220707.mp3东方电缆20220707.mp3扬杰科技20220707.mp3电动车6月销量和7月展望202207.mp3...

八月产销超预期,七月中游排产加速

ZML1个月前 (07-07)调研纪要
八月产销超预期,七月中游排产加速
7月排产更新验证我们的判断(八月产销超预期,七月中游排产加速),环比继续增长将近20%,产能是主要瓶颈,继续看好电动车板块行机会结论:#供给端,7月除负极、隔膜外,产业链整体继续环比提升10-20%;#需求端,需求屡超预期,上调全年新能源汽车产销至650万辆以上。#电池环节:5家平均铁锂、三元环比分别+20%、+9%A:7月预估铁锂、三元产量17.1、10.6GWh,环比分别为+25%、+8%;B:7月预估铁锂、三元产量7.8、0.2GWh,环比分别+13%、0%;C:7月预估铁锂、三元产量2....