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广发证券各行业投资框架视频(完整版)置顶

ZML2个月前 (05-30)调研纪要

中信证券 2021 年研究方法培训(上海站)36个视频置顶

ZML2个月前 (06-01)调研纪要

长江证券新能源赛道分析框架4集置顶

ZML2个月前 (06-01)调研纪要

202206兴业证券投资框架培训录音置顶

ZML2个月前 (06-28)研究框架

电话会议交流纪要录音20220721

ZML3周前 (07-21)调研纪要
电话会议交流纪要录音20220721
7-19-民生-汽车连接器行业深度报告解读.mp37-19-信达-基于行业景气度的行业轮动策略.mp37-19--南方基金 解盘A股,下半年投资看哪些?.mp37-19-天风-智能驾驶论坛-比亚迪.mp3PET镀铜铜箔市场情况及未来趋势20220720_.mp37-18-东吴电新-国内储能近况交流.mp37-19-安信-如何在投资实战中更好地运用ROIC.mp3...

华晟董事长徐晓华:HJT的产量现状与展望20220626

ZML2个月前 (06-26)调研纪要
华晟董事长徐晓华:HJT的产量现状与展望20220626
1.公司简介:成立于2020年7月21日,位于安徽省宣城经开区开盛光伏产业园;过去十年一直在做HJT;主要制造硅片,电池和组件;一期500MW满产,二期2GW微晶异质结产线投产,三期双面微晶异质结项目已启动;首期850MW异质结专用硅片切片项目正在调试爬坡;宣城市政府与经开区重点扶持一号工程,安徽省光伏产业重点项目。2.HJT1.0的量产数据:公司进程较快,在行业内发展相对较快,一期500MW仅用7个月时间,二期8个月;20220430二期电池首片出片,效率巨大提升;一期设置产能20万片/天,计划6月跑到接近600万片,目前日均产能达到18.79万片,单天最高产出24.5万片,超出设计产能120%,四季度产能将形成年产660MW能力;生产线设备稳定性和良率不断提升,A品良率超过98.3%,B品良率在95.5以上;组件出货主功率档470-475W,比传统PECR高20-25W。CTM与PERC还有差距,目前为98.5%。...

创新药每年压轴戏

ZML2个月前 (06-26)研究报告
创新药每年压轴戏
‍‍自2016年开始、2017年正式铺开的医保谈判,到今年已经是第7年,每年Q4的医保谈判都是当年创新药行业的压轴大戏。同时,医保谈判这两年的争议一直比较大,是否要纳入医保也被各种讨论,较有代表性的是个别外资企业不纳入医保的新药品种也可以卖出几十亿的销售额。就今年医保谈判文件的发布,我们再来讨论一下政策面的变化以及产业的现状。01医保谈判规则分析医保谈判情况是我们自2019年以来每年必备的内容,原因是这涉及到创新药最重要的一个环节——支付端的最新变化。今年的医保谈判总体大的框架并没有调整,630以前获批的新药、新适应症都可以参加医保谈判,我们说过经过几年探索后医保谈判的规则实际上也在逐步完善。...

天风证券:Q2电动车产业链排产更新

ZML3个月前 (05-09)调研纪要
天风证券:Q2电动车产业链排产更新
电池公司A:4月排产5.5G,5月6.5G。隔膜公司B:Q1 3.4亿平,4月1.2亿平,Q2预计3.5-3.6亿平,没有新增产能,依赖原有产能满负荷生产。电解液公司C:4月电解液出货约2万吨(环比基本持平)、LiFSI 300多吨、磷酸铁2200吨(另外有部分自用,400多吨铁锂)。4月出货受到疫情影响,但公司也趁着这段时间做了检修和技改,预计5月环比提升。...

​锂电产业链3月排产

ZML5个月前 (03-16)调研纪要
​锂电产业链3月排产
电池:宁德:2月产量三元8.2gwh,环+1.2%,铁锂11.4gwh,环+1.8%;3月排产三元9.2gwh,环+12%,主要增加5,8系产量,铁锂12gwh,环+5%。比亚迪:2月产量三元0.38gwh,环-5.0%,铁锂6.30gwh,环+3.3%;3月排产三元0.42gwh,环+11%,铁锂6.4gwh,环+2%。高轩:2月产量铁锂1.70gwh,环-7.1%;3月排产铁锂1.81gwh,环+6%。亿纬锂能:2月产量三元0.52gwh,环-5.5%,铁锂0.87gwh,环-3.3%,主要由于2月生产天数减少;3月排产三元0.60gwh,环+15%,铁锂0.88gwh,环+1%。...

​诺德股份交流纪要20220303

ZML5个月前 (03-07)调研纪要
​诺德股份交流纪要20220303
22年公司产量提升50%左右,同时未来有10万吨的规划,2025年预计20万吨规模,2021年是4.3万吨产能,未来复合增速大。3月预计产量恢复到3200吨每月惠州1.2万吨新建产能,3月开机,4月满产青海1.5万吨新建产能,3月底开机,5月满产4月出货量3500吨左右今年新建计划,湖北黄石基地,规划10万吨,一期5万吨,现在在做前期可研,环评,能评手续3月动工,预计在明年的6月前可以投产。大概4季度进入满产状态。...

诺德股份交流纪要20220222

ZML5个月前 (02-28)调研纪要
诺德股份交流纪要20220222
时间:2022年2月22日一、核心要点1.市场比较关心的问题生产状态:从21年到今年目前满产满销,22Q1出货量环比21Q4略有下降,这两个月月均在3000-3100,21Q4平均在3200左右;主要产品:保留10%左右标箔(1条生产线),55%左右6微米,20%左右8微米,15%左右4.5微米;客户结构稳定:35%给C公司;20%做海外销售(LG为主,以及松下、ATL等);22年目标是提升海外销售,但海外以8微米为主,盈利能力比6微米弱;首先海外正在向6微米导入,预计今年下半年或者明年上半年会全面导入6微米,其次海外的供应链管理更为严格稳定,因此扩展海外客户有利于公司未来的抗风险能力和整个竞争格局的稳定;...

​高工锂电 | 电动车策略会交流要点之二

ZML8个月前 (12-29)调研纪要
​高工锂电 | 电动车策略会交流要点之二
【高工电动车策略会】交流要点之二铁锂正极:22年高增,总体供给偏紧,但龙蟠等产能超预期1.德方纳米:现12万吨产能,单月出货1万吨,22年1月新增技改3万吨,2Q末合资10万吨、3Q末合资8万吨投产,22年预计出货20万吨;Q4单吨利润环比提升至5k以上,22年可维持。锰铁锂10万吨23Q1投产。2.龙蟠科技:21年出货4万吨+,明年15万吨。3.富临精工:目前盈亏平衡,22Q1单吨利润可达行业平均3-4k、...

华泰证券:铜箔行业观点更新

赚大大8个月前 (12-14)调研纪要
华泰证券:铜箔行业观点更新
【华泰电新】铜箔行业观点更新近期铜箔板块调整较多,不少问是否有行业利空,我们认为行业变化不大,调整是交易结果. 我们再次讨论铜箔行业最近期几个核心问题:1、PET铜箔的替代效应微弱:经两个月论证,市场一致认可对传统铜箔替代效应微弱,未来3-5年传统铜箔仍占主导2、国产阴极辊设备23e开始批量导入:纯国产设备有技术进步,但仍存品质不稳问题,铜箔龙头反馈在设备稳定生产下,国产设备6微米良率接近进口设备,但4.5微米难以量产,预计23e开始批量导入国产设备。...

华商基金高兵调研会议纪要

赚大大8个月前 (12-04)调研纪要
华商基金高兵调研会议纪要
华商基金高兵调研会议纪要会议时间: 2021年11月24日路演产品:华商智能生活灵活配置混合一、 个人简介2011年2月加入华商基金,这十多年我可以简单的用三个3来总结一下我自己的背景:第一个三年,10年到13年当时担任华商基金周期组的组长,覆盖了钢铁、煤炭、有色、环保这些行业。第二个三年,在13年的年中提升为基金经理助理,之后就开始系统的去研究这个互联网、军工、TMT这些大方向。...