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广发证券各行业投资框架视频(完整版)置顶

ZML2个月前 (05-30)调研纪要

中信证券 2021 年研究方法培训(上海站)36个视频置顶

ZML2个月前 (06-01)调研纪要

长江证券新能源赛道分析框架4集置顶

ZML2个月前 (06-01)调研纪要

202206兴业证券投资框架培训录音置顶

ZML2个月前 (06-28)研究框架

宁德技术专家交流(钠电池梳理)20220724

ZML2周前 (07-26)调研纪要
宁德技术专家交流(钠电池梳理)20220724
要点:钠电体系梳理 【正极】未定型•普鲁士白:和容百合作,150-160Wh/kg,1+k圈•层状氧化物:和振华合作,铁酸钠,120-130Wh/kg,2k〜3k圏,3~4k圈(温和放电倍率0.2-0.3C)•聚阴离子材料:未作測试,类似于磷酸盐材料,材料比较稳定,寿命比较高,导电性能差, 成本高•价格:中科海纳会低(Cu/Fe锰酸钠,预计15万元/吨h C:普鲁士白和层状氧化物20 万元/吨•单耗:单GWb对应2600-2700吨。【负极】定型:硬碳•原料:硬碳1)品质好的是酚醛树脂...

【势能分析框架】看市场系列6—当前时点如何看钠电池(20220717)

ZML4周前 (07-18)调研纪要
【势能分析框架】看市场系列6—当前时点如何看钠电池(20220717)
前言:新技术是我们2022年研究的核心,这基于我们对主产业链研究的简单框架(短期看量价、中期看供需、长期看技术),主产业链短期和中期不处于最好的介入位置,但新技术处于最好的渗透率加速窗口期;其中,钠电池是对电池体系全面的革新,更是配合大储能时代的开启,我们认为可以高看一眼。历史观:以长期视角看短期。1)长期:大储能时代需要低成本、安全性好、环境适应强的电池,但对能量密度要求不高,钠电池适合时代大趋势。关注点:钠电池的多种技术路线如何选择。2)中期:目前处于从0到1的关键阶段,增速最好的阶段。未来...

中信建投:本周光伏及锂电产业链价格数据

ZML4周前 (07-18)调研纪要
中信建投:本周光伏及锂电产业链价格数据
光伏✔️硅料:价格高位小幅波动,仍在产硅料企业基本订单已签订完毕,部分检修企业由于仍有前期订单执行,基本已不更新报价并表示由于检修期产量受限,部分订单需交付至8月,目前主流均价维持292元/公斤;✔️硅片:价格基本维稳,182硅片主流价格7.3元/瓦,210硅片维持9.55元/片,166硅片均价上涨至6.08/片;✔️电池片:价格坚挺波动,182电池片本周均价维持1.27元/瓦,由于订单紧俏,部分高位小批量订单成交可达1.28元/瓦,210电池片本周均价维持1.24元/瓦,价格虽然上涨,但是与1...

宁德时代首席制造官倪军:制造强国的崛起之路直播纪要20220714

ZML4周前 (07-15)调研纪要
宁德时代首席制造官倪军:制造强国的崛起之路直播纪要20220714
【第四次工业革命中的智能制造的发展】制造业的发展趋势:仍聚焦全球化市场及竞争、市场难以预测、技术快速迭代、人才短缺、 供应链影响大 决定制造业发展的因素:政府政策、货币因素、外资投资、基础设施、人才因素、能源及原 材料供应、技术因素 【主要国家的竞争策略】德国制造业成功因素:重视制造业人才培养、良好的创新和研发环境、传承下来的出口文化、 良好的劳资关系、一系列的制造特区、欧元区的创立 德国未来战略:聚焦精品战略、保持创新优势、工业 4....

中信建投:需求持续强化,看多以【宁德时代】为代表的的电池环节

ZML4周前 (07-14)调研纪要
中信建投:需求持续强化,看多以【宁德时代】为代表的的电池环节
需求持续强化,看多以【宁德时代】为代表的的电池环节,预期差最大,同时继续看好碳酸锂【中信建投新能源 许琳/朱玥】看似矛盾的推荐中间暗含的逻辑是在终端需求旺盛的情况下,行业价格联动机制的顺畅,核心是需求。#需求强势后续数据将打破当前市场预期,7月上险量数据主要是由于特斯拉产业改造和切出口影响,剔除这一因素,电动车产销表现依旧强势,我们早就判断基于上述两个因素七月环比可能持平,但八月环比高增无疑问,数据将持续证明我们的观点。8月产销上台阶意味着7月开始中游加排产已经验证,需求的驱动力不是补贴而是车型...

【光大金属】钒电池系列电话会第四场(2022年7月11日)

ZML1个月前 (07-13)调研纪要
【光大金属】钒电池系列电话会第四场(2022年7月11日)
1、长时储能对新型电力系统的意义。实现双碳目标的主要途径是建立新能源加储能的新型电力系统。今年美国能源部支持储能,只支持长时储能(定义是连续放电10小时以上),国际长时储能理事会和麦肯锡合作发表了两个调研报告,他们认为当风能、太阳能比例占到60-70%的市场份额的时候,长时储能是对电网来讲最有效的、最灵活的解决方案,他们把长时储能定义为连续放电6小时以上。2、钒电池在长时储能领域优势突出。(1)钒电池要增加储能时间的话,只要增加电解液就行,分摊到每个千瓦时的成本,储能时间越长,它就越便宜。新型电...

电话会议交流纪要录音20220711

ZML1个月前 (07-11)调研纪要
电话会议交流纪要录音20220711
冯福章-谈军工投资秘技20220710.mp3动力电池迎来第二轮全球格局重组20220707.mp3汽车连接器放量提速发展20220710.mp3从智能汽车看高精度、模组、智能控制器投资机遇20220706.mp3锂电新势力扩产,本轮有何不同20220706.mp3戴康-碳中和进程加速,未来投资机会在哪里?20220704.mp3国产自动驾驶芯片大厂专家交流20220707.mp3TOPCon与捷佳伟创汇报20220710.mp36月电动车销量数据解读电话会议20220708.mp3申万:绿电及...

八月产销超预期,七月中游排产加速

ZML1个月前 (07-07)调研纪要
八月产销超预期,七月中游排产加速
7月排产更新验证我们的判断(八月产销超预期,七月中游排产加速),环比继续增长将近20%,产能是主要瓶颈,继续看好电动车板块行机会结论:#供给端,7月除负极、隔膜外,产业链整体继续环比提升10-20%;#需求端,需求屡超预期,上调全年新能源汽车产销至650万辆以上。#电池环节:5家平均铁锂、三元环比分别+20%、+9%A:7月预估铁锂、三元产量17.1、10.6GWh,环比分别为+25%、+8%;B:7月预估铁锂、三元产量7.8、0.2GWh,环比分别+13%、0%;C:7月预估铁锂、三元产量2....

电池与电气(93)快充将推动电池材料体系升级,并带来充电系统大功率与高电压趋势

ZML2个月前 (06-26)研究报告
电池与电气(93)快充将推动电池材料体系升级,并带来充电系统大功率与高电压趋势
◾电动车充电时效是仅次于长续航之后的重要性能指标,对整车消费体验的重要性不言而喻。当前,车企与电池公司正在推动充电倍率从1C-2C向4C甚至6C升级。快充需要电池材料特别是负极相关材料升级,同时意味着充电系统大功率化,也就会推动高电压趋势和整车高压电气系统升级。具体而言,负极材料可能选用二次造粒/炭化包覆,并更大比例掺混硅基材料和碳纳米管材料。而充电系统上可能出现液冷散热以及高压器件与新型半导体器件的变化。摘要快充不仅影响电池材料,也带来大功率与高压趋势。目前大部分电动车快充倍率在1C-2C之间,对应充电时间为0.5-1小时。当前车企与电池企业纷纷开始启动4C甚至6C充电方案,如成功应用,补能效率的痛点将大幅化解。快充是一个系统工程,首先是给电池带来新的挑战,电池材料体系需要改变和升级。其次,快充也意味着充电系统的大功率化,这个对系统散热、功率半导体器件提出更高要求;多数车企基本都相继推出800V及以上高电压平台的快充方案以降低充电电流,也推动了高压化的趋势。...

当前正处于新一轮的新能源布局阶段,强call积极布局!

ZML2个月前 (06-16)调研纪要
当前正处于新一轮的新能源布局阶段,强call积极布局!
核心结论:此前只是修复阶段,接下来进入预期持续上调期!首选电动车,继续推荐光伏、风电等。电动车板块:①市场担忧电动车渗透率达到20%进入瓶颈期,但新一代混动、纯电车型的推出,打开渗透率天花板,向着完全为新能源汽车的趋势转变。②上调全年国内销量至550万辆,增长60%。③重点关注新能源汽车的自主品牌比亚迪、华为及产业链;进入业绩修复的锂电池;新技术方向。重点推荐比亚迪、亿纬锂能、和胜股份、宁德时代、德新交运、鼎胜新材、振华新材,麦格米特等。光伏板块:①潜在需求大,供给侧瓶颈硅料的供应是约束。随着硅...