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广发证券各行业投资框架视频(完整版)置顶

ZML2个月前 (05-30)调研纪要

中信证券 2021 年研究方法培训(上海站)36个视频置顶

ZML2个月前 (06-01)调研纪要

长江证券新能源赛道分析框架4集置顶

ZML2个月前 (06-01)调研纪要

202206兴业证券投资框架培训录音置顶

ZML2个月前 (06-28)研究框架

【海通电新】磷酸锰铁锂产业跟踪20220804

ZML1周前 (08-05)调研纪要
【海通电新】磷酸锰铁锂产业跟踪20220804
网传宁德时代四季度向特斯拉供应M3P电池,搭载于72度版ModelYM3P上车进一步明确◆掺杂锰铁锂年底量产,纯锰铁锂中性预计明年Q2量产,海外龙头车企LFP继续生产,新电池为23款新配置,海外龙头车企偏好纯LMFP方案,三元掺混备选◆掺混方案同步和国内中型体量车企吉利、蔚来等开发中度掺混逐渐成熟,纯锰铁锂对BMS要求高◆国内车企优先考虑掺30%-70%的LMFP方案,中度掺混方案方案预计为30%与中镍掺混方案,技术方向是掺混比例逐渐提升;海外偏好纯锰铁锂,需要BMS深度参与,并且整理加工性能需...

电话会议交流纪要录音20220801

ZML2周前 (08-01)调研纪要
电话会议交流纪要录音20220801
宁德时代投资价值分析20220726.mp3邓永康-碳中和下的新能源车未来20220727.mp38个关键问题的市场一致预期和我们的看法20220724-2.mp3智能化超级时代20220727.mp3麒麟电池结构带来的材料机遇20220727.mp3锂电行业调研分享20220727.mp3医学影像设备市场情况更新20220729.mp3轻质化光伏组件专家交流20220726.mp3美国新能源法案点评20220729.mp3海风专家会议7.28.mp3汽车IGBT.20220728.mp3电池模...

宁德技术专家交流(钠电池梳理)20220724

ZML2周前 (07-26)调研纪要
宁德技术专家交流(钠电池梳理)20220724
要点:钠电体系梳理 【正极】未定型•普鲁士白:和容百合作,150-160Wh/kg,1+k圈•层状氧化物:和振华合作,铁酸钠,120-130Wh/kg,2k〜3k圏,3~4k圈(温和放电倍率0.2-0.3C)•聚阴离子材料:未作測试,类似于磷酸盐材料,材料比较稳定,寿命比较高,导电性能差, 成本高•价格:中科海纳会低(Cu/Fe锰酸钠,预计15万元/吨h C:普鲁士白和层状氧化物20 万元/吨•单耗:单GWb对应2600-2700吨。【负极】定型:硬碳•原料:硬碳1)品质好的是酚醛树脂...

【申万电新】2022年第一届世界动力电池大会-部分观点

ZML3周前 (07-22)调研纪要
【申万电新】2022年第一届世界动力电池大会-部分观点
宁德时代-曾毓群l 今年上半年,宁德时代全球装机的市场份额占比34%,去年是28%,累计动力电池突破400GWH,平均3辆电动车就有一辆宁德时代。l 目前已探明的锂资源储量可以生产160TWh的锂电池。随着锂资源勘探工作的进行,或许会有更多的发现。l 电池不同于石油,石油用了后就没有了,电池里面绝大部分材料都是可以循环利用的。以我们的邦普为例,对镍钴锰的回收率已经达到了99.3%,锂的回收利用率也达到了90%以上。l 麒麟电池刷新了全球电池系统集成度的最高...

【长江电新】宁德时代:北美市场重大突破,激励、扩产再推进!

ZML3周前 (07-22)调研纪要
【长江电新】宁德时代:北美市场重大突破,激励、扩产再推进!
1、福特汽车今日进一步明确了动力电池供应计划:1)匹配2023年60万辆的电动汽车产能(27万辆Mach-e、15万辆F150、15万辆E-Transit、3万辆面向欧洲的纯电SUV),需要60GWh的动力电池年产能,此前供应商一是LGES,其波兰工厂匹配Mach-E、E-Transit的需求;二是SK On,其亚特兰大、匈牙利工厂匹配F-150、欧洲纯电SUV的需求。本次新增的是宁德时代将在2023年起为北美市场销售的Mach-E,2024年初起为北美市场销售的F-150提供磷酸铁锂电池包。2...

2022世界动力电池大会产业链上中下游回怼

ZML3周前 (07-22)调研纪要
2022世界动力电池大会产业链上中下游回怼
某矿企高管谈几点认识:1.正如文章所言,最优秀的电池无疑是锂电池,技术虽然往往曲折中前进,但终归是前进的,违背常识的技术性倒退没有意义。抱怨归抱怨,最重要的事还是想想怎么把锂资源迅速释放出来。2.从没见过任何一个商品和金属在长达十年以上的时间维度,保持20%以上的需求年复合增速。史无前例的需求增速,必然需要史无前例的供应增速来匹配,史无前例的供应增速也需要史无前例的价格来刺激。矿业不比中下游,它高风险,且矿企融资艰难,不是几张ppt就能融到钱的。锂价必须高到,让传统矿业巨头如力拓等都忍不了了来开...

电话会议交流纪要录音20220719

ZML3周前 (07-19)调研纪要
电话会议交流纪要录音20220719
风电设备:业绩底出现+原材料改善+海风招标量起20220717.mp3户用储能深度路演20220717.mp32022年下半年好的投资时机在哪?20220717.mp3巧克力换电是宁德时代新的护城河吗20220717.mp3食饮站在困境反转的起点20220717.mp3智电车致未来:从中报业绩预告,再谈比亚迪投资价值20220717.mp3三类新型技术抢棒PERC,N型高效时代开启20220718.mp3通策医疗20220718.mp3海上风电&海缆行业专家交流会@20220718.mp...

【招商电新】储能更新

ZML4周前 (07-18)调研纪要
【招商电新】储能更新
1、 储能板块近几年关注度居高不下,全球储能市场确实突然从项目市场进入市场化发展阶段,目前六大市场(海外户用、海外户用移动应用、海外工商业、国内发电侧、国内工商业、国内电网侧)特点各不相同,多数还在相对早期的阶段。2、 去年市场研究点从PCS向EMS、系统集成扩散,除阳光、德业、派能外,盛弘、永福、四方等公司也都得到较高关注,最后延伸到了市场更碎小的液冷、消防等边际领域,相关企业短期都表现出极强的估值张性。3、 而今年,欧洲户用储能市场迎来爆发,光储一体模式得以落地,确实有比较好的基本面基础,尽...

宁德时代首席制造官倪军:制造强国的崛起之路直播纪要20220714

ZML4周前 (07-15)调研纪要
宁德时代首席制造官倪军:制造强国的崛起之路直播纪要20220714
【第四次工业革命中的智能制造的发展】制造业的发展趋势:仍聚焦全球化市场及竞争、市场难以预测、技术快速迭代、人才短缺、 供应链影响大 决定制造业发展的因素:政府政策、货币因素、外资投资、基础设施、人才因素、能源及原 材料供应、技术因素 【主要国家的竞争策略】德国制造业成功因素:重视制造业人才培养、良好的创新和研发环境、传承下来的出口文化、 良好的劳资关系、一系列的制造特区、欧元区的创立 德国未来战略:聚焦精品战略、保持创新优势、工业 4....

中信建投:国内大型储能市场有边际变化20220715

ZML4周前 (07-15)调研纪要
中信建投:国内大型储能市场有边际变化20220715
以下为中信建投新能源朱玥团队7月14日晚间路演纪要,任何公众号、知识星球账号不得以牟利为目的 进行复制转录,一经发现将不惜代价追究法律责任到底。 中信建投新能源主要观点: 1、国内储能确实在下半年边际变化比较明显,上半年由于疫情、短期价格博弈等因素,出货量较少, 但下半年行业呈现启动态势 2、共享储能由于全投资收益率可以达到6%以上,是今年国内大储能项目启动的核心要素 3、从产业链看,零部件供应商最为受益,比较确定的是电池+逆变器,电池环节在一季度末提价比...