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广发证券各行业投资框架视频(完整版)置顶

ZML2个月前 (05-30)调研纪要

中信证券 2021 年研究方法培训(上海站)36个视频置顶

ZML2个月前 (06-01)调研纪要

长江证券新能源赛道分析框架4集置顶

ZML2个月前 (06-01)调研纪要

202206兴业证券投资框架培训录音置顶

ZML2个月前 (06-28)研究框架

TOPCON电池专家交流纪要

ZML3小时前调研纪要
TOPCON电池专家交流纪要
TOPCON电池主要分LPCVD,PECVD,PVD三种路线,步骤在12步左右。制绒(捷佳伟创,金舟)。硼扩(拉普拉斯做的最好,北方华创,捷佳伟创也会做),背面碱抛光(捷佳伟创,金舟)。背面隧穿氧化层和多晶硅层沉积(LPCVD,PECVD,PVD三种路线),LPCVD先通过热氧化方式长1-1.5nm的遂穿氧化层,再长本征非晶硅层,结合磷扩散,形成掺杂多晶硅层。PECVD先用PECVD方式长1-1.5nm的遂穿氧化层,再长掺杂非晶硅层,厚度约为100-150nm之间。PVD方式和PECVD差不多。...

迈为股份线下交流纪要

ZML2周前 (07-28)调研纪要
迈为股份线下交流纪要
【摘要】异质结大规模扩产时点:大厂会在明年进入,明年成本会下降,且异质结产业链会更成熟。 22年异质结招标情况: 22年目前已招标7. 2GW,其中有信实4.8GW,爱康1.2GW,还有一个 新玩家的1.2GW,全部都是迈为拿到。收入确定节奏:采用 “3331模式”,60%的款项收到后记为预付款,取得验收单后确认收入, 一般从交付到确认收入是8-10月。异屑结各环节价值量拆分:清洗制绒的设备价值量占比不到10%,PEGVD价值量占比50%+, PVD价值量占比20+%,剩下价值量为丝网印刷设备。...

【对话产业链大佬】HJT清洗制绒设备专家交流精华【东吴机械】

ZML2周前 (07-27)调研纪要
【对话产业链大佬】HJT清洗制绒设备专家交流精华【东吴机械】
?公司情况介绍:启威星清洗制绒设备的市占率约为70%+,22年公司产能约为30GW。22年公司预计订单约为20GW+,产能基本可以满足需求。公司23年预计扩产达到约50-60GW,计划24年达成100GW+的产能。?异质结技术的优势在于开压高,对清洗制绒的要求相应较高。由于异质结技术的最大优势是开压高,目前用异质结技术做微晶,开压为750mv以上,因此异质结技术在N型硅片的钝化过程中对界面的要求较高。清洗制绒的难点主要体现在绒面的限光与后道工序的匹配。PERC、TOPcon、异质结等技术的清...

东吴证券:【迈为股份】苏州产业建设大咖会交流精华

ZML3周前 (07-21)调研纪要
东吴证券:【迈为股份】苏州产业建设大咖会交流精华
?HJT有望成为下一代主流技术,迈为股份为HJT整线设备龙头。。2021年HJT市场订单为8.1GW,迈为占有超过70%的市场份额。2022年将是HJT微晶N型元年,HJT将成为下一代主流技术。?迈为预计在2023年年底至2024年上半年实现多项技术突破。迈为在2023年年底可以实现以下目标(个别项至多到2024年上半年实现):电池量产效率超过26%、组件功率210/66片规格将接近750W、硅片厚度将小于等于100微米、浆料用量将低于12mg/W,银含量将接近30%、铟用量将低于2mg/W...

2022异质结电池专家交流纪要

ZML3周前 (07-19)调研纪要
2022异质结电池专家交流纪要
1、目前异质结电池发展动态如何?目前包括金刚玻璃、明阳智能、华晟新能源在内的很多厂商都在布局异质结电油池,但当前发展状况没有想象中乐观,实际落地规模较小。此前预计今年底可以实现与PERC平价,但受到银浆、硅片厚度、靶材、制造技术等影响,实际上不知道能否做到。1)银浆成本较高。目前异质结电池平均每瓦需要消耗20-22毫克银浆,单瓦银浆成本约1.8-2毛,限制了异质结电池的发展。2)受限于生产设备,硅片变薄效果不及预期。异质结电池具有天然的薄片优势,此前预计今年内异质结电池硅片厚度能下降至130微米...

中金证券:钙钛矿电池设备近期陆续出货,关注下一代光伏新技术进展

ZML1个月前 (07-11)调研纪要
中金证券:钙钛矿电池设备近期陆续出货,关注下一代光伏新技术进展
事件:近日,捷佳伟创迎来首套量产型钙钛矿电池核心装备出货;京山轻机团簇型多腔式蒸镀设备成功应用于多个客户端,产业端布局初现,建议投资者关注下一代光伏技术的投资机会。 1、钙钛矿电池高效率、低成本,但产业化之路仍然面临挑战。钙钛矿电池最大的优势在于高效率和低成本:效率上,单结钙钛矿电池理论效率可达31%,高于晶硅电池的29.4%,而HJT+钙钛矿叠层电池理论效率可达43%。成本上,钙钛矿电池所需原材料价格低廉、对纯度要求低、材料用量少、制备简单,相比于传统晶硅电池成本有望大幅降低。...

中信建投:【行业点评】光伏高效技术百花齐放,可能下半年会反复成为热点

ZML1个月前 (07-06)调研纪要
中信建投:【行业点评】光伏高效技术百花齐放,可能下半年会反复成为热点
#TOPCon: 今日捷佳股价涨幅较多,主要系市场预期其TOPCon订单落地,我们预计相关招标仍在持续推进中,值得持续关注。TOPCon下半年需重点关注两点变化:1)除了晶科以外老玩家扩产:去年底以来TOPCon量产主要系晶科、钧达、中来等厂商推进,但进入今年下半年后天合、晶澳、通威也均有相关5-8GW不等布局。随着TOPCon渗透率提升有望形成合力,持续推动电池环节降本增效。2)PE工艺路线进展:此前市场量产TOPCon工艺主要为LP,而天合、晶澳、通威等厂商中试线也储备了PE工艺,PE相较于...

【国金电新 重磅深度】2022年光伏中期策略——全球光伏需求迎盛世,寻找高景气中的高景气

ZML2个月前 (06-09)研究报告
【国金电新 重磅深度】2022年光伏中期策略——全球光伏需求迎盛世,寻找高景气中的高景气
国金电新光伏2022中期策略原创文章,未经允许,请勿转载行业观点光伏终端需求强度持续超预期,需求曲线定价逻辑至少持续至2023H1。俄乌战争等因素催化化石能源及电力价格持续上涨,驱动2022H1需求曲线上移快于瓶颈环节的硅料供给释放,令产业链价格表现超预期;当前中美欧对新能源的宏观支持力度持续加大背景下,预计下半年终端需求及产业链价格维持强势,全年组件产出预计超300GW,2023年预期增速40%以上。...

【专用设备*周尔双】光伏设备行业点评报告:高景再扩50GW 拉晶、30GW切片,利好龙头硅片设备商

ZML2个月前 (06-08)研究报告
【专用设备*周尔双】光伏设备行业点评报告:高景再扩50GW 拉晶、30GW切片,利好龙头硅片设备商
专用设备光伏设备行业点评报告高景再扩50GW 拉晶、30GW切片利好龙头硅片设备商事件: 2022年5月31日,宜宾市人民政府、叙州区人民政府与广东高景签约合作,内容为年产50GW拉晶和30GW切片项目,总投资220亿元,分三期建设。投资要点下游客户需求旺盛&追求规模效应,高景加码扩产:高景系硅片环节新进入者,此前高景第一个50GW大硅片项目于2020年12月签约落地珠海,分三期建设。一期15GW于2021年满产,二期15GW于2022年5月投产,我们预计高景在6-7月确定三期20GW的...

光伏电池片设备跟踪点评

ZML2个月前 (06-07)调研纪要
光伏电池片设备跟踪点评
1、迈为:1)金刚年中有望挑战25%平均效率,新一轮招标在即;薄片进展非常快;2)国产银包铜预计六月中基本达到进口水平(含铜量30%提升到48%);3)基于150GW电池片+20GW HJT扩产,我们预计本年度迈为新增订单70亿左右;2、帝尔:1)五月份阿特斯量产样机设备已经发货;2)HPBC设备近期已有少量发货;3)ABC近期订单逐步落地。公司估计上半年新增订单16亿左右,已超去年全年;4)我们预计全年新增订单24亿左右,同比翻倍;3、金辰:1)近期HJT PE设备有望进入某头部厂商中试线,体...