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深圳锂电闭门会设备篇总结­2:扩产及订单分布20210905
深圳锂电闭门会设备篇总结­2:扩产及订单分布我们根据本期闭门会纪要及近期相关公司公告梳理了近期的重点招标以及目前已知的供应链关系,供参考1、ZH:(!高度值得重视的是:我们预计先导仍然会拿到主要的中道订单,可能为至少为80%-­90%左右的切叠一体机。)ZH下半年招标50GWH左右(但是目前中道没有完全定型,前期释放26GWH左右的订单),主要基地为单位投资额为1.5个亿左右,目前海目星已经披露的订单为19.67亿元(以自动装配线为主,不包含制片),ZH主要扩的是厦门二期、常州三期等。根据我们的了解,招标供应商:1)前段主要系日系;2)中段目前先导为Tier1供应商,除此之外还有超业精密等,现在没有完全定叠片/卷绕的比例;3)自动装配主要系海目星;4)分容化成主要系泰坦、杭可、致茂等,致茂可能偏多。明后年ZH仍然有武汉+成都合计至少80GWH左右的招标体量。...