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202206兴业证券投资框架培训录音

ZML2个月前 (06-28)研究框架

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吕伟:各位投资者朋友:   大家下午好!   我是安信计算机吕伟,在7月29日国家发改委发布了《进一步完善分时电价机制的通知》这个政策可能会成为未来“双碳”在峰谷价差进一步扩大背景下,可能配置储能降低工商业用电成本性价比进一步凸显,可能会带来用电侧的爆发同时商业模式的完善。这里给我们行业里面布局能源互联网与储能SaaS尤其在用电端相关信息化的公司可能带来非常好历史性的机遇,而且我们今天特别邀请了恒华科技和朗讯科技,这两家早已在这个领域进行深度布局。   而且估值也是一直处于很低的位置,今天恒华科技是直接20%涨停,朗讯科技是涨了15.6%,两家公司的领导跟我们来做深度的分享,对于公司这一方面的布局包括这一次政策带来未来前景的一个展望。   首先我们请我们安信集团及电力新能源的首席邓永康也是整个行业里面对整个储能包括用电侧研究最深入、最专业我们的同事给大家先介绍一下整体的情况,邓总。      邓永康:好的,谢...

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我们认为,市场对广联达【工业软件】产品属性的认知还有一定的提升空间。过去几年,广联达一 直在做算量造软件的云SaaS转化,从结果来看,这个转化非常成功。也由此,市场对广联达的投资逻辑一直是SaaS逻辑。我们认为,SaaS是从产品形态角度而言,如果从产品功能和工具属性来 看,广联达正逐步深入到【工业软件】的核心领域:研发设计环节。而研发设计类工业软件的核心能力:底层架构和平台构建。这些核心技术的突破,或将在公司产品的不断拓展种逐步得到体现。“设计软件”,开启工业软件新成长曲线据公司官微,2021年10月21日广联达建筑设计BIM软件广联达数维设计-建筑公测版将线上发布。 从产品布局看,广联达产品布局经历了从造价向施工,再到如今向设计软件拓展的发展历程,深入 核心工业软件领域。我们认为,广联达在设计软件领域的突破,或将为公司打开新的成长曲线。预 计2021-2023年营业收入为52.24/67.23/85.15亿元(维持前值)。参考2021年可比公司Wind一 致预期PS均值18.3倍,给予2021年18.3倍PS,目标价80.56元(前值78.55元),维持“买入”。工业软件产品线覆盖建...

招商证券:Apple Watch国行ECG正式上线,看好智能手表长线趋势,首推最大受益标的立讯精密

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【招商电子】Apple Watch国行ECG正式上线,看好智能手表长线趋势,首推最大受益标的立讯精密。今日,随着watchOS8.3和 iOS15.2软件更新版本推出,苹果手表ECG功能正式在中国落地。心电图(Electrocardiogram,简称ECG),是利用心电图机从体表记录心脏每一心动周期所产生的电活动变化图形的技术。具体到苹果产品上,即是移动心电图房颤提示软件和移动脉率房颤提示软件,用户可在 Apple Watch 上启动移动心电图房颤提示软件,用手指按住数码表冠,30秒后,心律将会被分为房颤(AFib)、窦性心律,低或高心率或不确定。苹果早在2018年的Apple Watch Series 4上就推出了ECG心电图检测功能,可以方便让用户随时随地了解自己的心脏状况,可以避免一些意外情况的发生,苹果已经积累了不少救人的案例。但由于该功能属于医疗器械属性,尽管从4代开始手表硬件已经支持ECG,但在本地推出需要取得各国药监局的医疗器械认证,因而ECG功能亦是在各国陆续开通。直到今年6月21日,苹果才取得了中国药监局的批准(注册证编号:20212210223),并在12月14日正...

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【国君电子王聪团队】2022年度重点推荐苹果产业链:2022产品创新大年,MR+汽车再造两个苹果/*年度重磅推荐,信息量大请耐心读完*/1、2022是苹果创新大年,产品更新叠加芯片优势将助力老产品销量提升(1)Watch将加入实时体温监测功能,并加入大尺寸全新外观高配版,我们坚定看好Apple Watch作为核心健康、运动装备销量逐渐爆发;后续加入血压后将具备心率、动态心电图、血氧、血压、体温五大核心功能,销量持续增长可期;(2)手机产品线调整,1H22推出5G手机价格屠夫iPhone SE3;下半年新品加入6.7寸iPhone14 Max,取代Mini,大屏低价有望成为爆款;iPhone 14 Pro/Max系列采用A16新一代计算平台,将刘海屏变成打孔屏;(3)AirPods Pro3将在2H22推出,经过一轮库存周期调整后,稳健需求将推动出货回到正常水平,在今年基础上显著恢复;2、我们认为【苹果MR设备是元宇宙黄金装备,是明年科技主线】,必将惊艳市场,请务必重视!(1)划时代产品:人类历史上第一次将人眼看到的模拟信号实时数字化,还能实时处理和渲染的设备,B端C端应用场景大幅扩展;...

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原材料价格传导消费传导没有问题,基本100%传导。原有的小电池,市场份额70、80%,议价能力很强。小圆柱,目前国内产能最大,也可以涨。动力:1、软包都是戴姆勒、现代起亚,本身就是联动的,可以传导的,按照公式来,每个月都会看一下,主要是和金属联动,其他的像电解液、隔膜还是没有联动。2、铁锂,传统大巴车,没有那么容易传导,期望2022年初传导。乘用车还没有批量出,也要谈涨价,应该可以。涨是大概率事件。国内规则比较凌乱,能传导70、80%已经很不错了。储能根据市场价格走,海外的都是能传导的,家储等价格不敏感,也认可联动的机制。现在产能是不够,供不应求,我们会去选择可以涨价的客户。我们理想毛利率20%,才能保证8-10%的净利率。动力产能惠州:软包+铁锂,1、软包有效产能10gwh,2、乘用车的铁锂方形4gwh(给小鹏配套),都已经建成了,2022年都满产满销,在建的8GWH乘用车铁锂,2022年底建成。3、在建的,12、48V,350万套,2022年底建成。12v售价不到1000元,48V价格2000-3000元/套。48V电芯20个以内,12V电芯7、8个,我们电芯和系统都做,一个48V...

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